長川科技-300604-國產SoC測試機龍頭，看好公司份額持續提升&存儲測試機第二曲線.pdf
- 上傳者：敏*
- 時間：2026/06/17
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本文是對長川科技（300604）的深度研究報告，核心觀點為看好公司作為國產SoC測試機龍頭的份額持續提升及存儲測試機第二曲線的拓展。報告指出，AI/HPC芯片向先進制程、Chiplet及先進封裝演進，推動SoC測試機市場規模從2023年的33億美元增長至2026年的91億美元，CAGR達40%。國內AI芯片測試需求隨華為昇騰、寒武紀等放量而快速提升，帶動國產測試設備需求增長。在自主可控趨勢下，測試機國產替代空間廣闊，長川科技有望持續替代海外巨頭份額。此外，先進封裝擴產及HBM技術普及為存儲測試機帶來新機遇，公司正積極布局存儲測試設備，打造第二增長曲線。預計公司2026-2028年歸母凈利潤分別為21.5/30.4/41.5億元，維持“買入”評級。
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