金斯瑞生物科技（1548.HK）研究報告：夯實生命科學業務基礎，搭建基因與細胞治療高樓.pdf
- 上傳者：U****
- 時間：2022/04/07
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金斯瑞生物科技（1548.HK）研究報告：夯實生命科學業務基礎，搭建基因與細胞治療高樓。我們預計公司生命科學業務在從定制化向 GMP 升級過程中繼續 保持前幾年 30%左右增速。蓬勃生物抗體藥從藥物發現最早期 向后面 CRO、CDMO 積累訂單越來越多，GCT CDMO 作為國內龍頭 企業在手訂單及金額高速增長。百斯杰立足工業酶并開始扭 虧，合成生物學多個儲備項目潛力巨大。傳奇生物 cilta-cel 在今年 2 月獲批后預計快速在美國放量，在其他國家很快也將 獲批，我們預計 2027 年有望達到 50 億美元銷售額。
基因合成是國際化的橋頭堡，優秀海外開拓能力
公司生命科學業務、生物藥 CDMO 業務等在全球均具有較強競 爭力，海外客戶包括羅氏、默沙東、哈佛大學等知名藥企與高 校。公司基因合成業務占據全球約 30%市場份額，是公司國際 化的橋頭堡；而公司成功并購整合海外基因合成技術公司 customarray、自建亞太區新加坡生產研發基地的投產等海外 擴張經歷證明公司在海外拓展方面的優秀能力。
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