鼎龍股份（300054）研究報告：多業務接續放量，材料平臺型公司初具雛形.pdf
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- 時間：2022/05/20
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鼎龍股份（300054）研究報告：多業務接續放量，材料平臺型公司初具雛形。國內拋光墊龍頭，國產替代確定性強。鼎龍股份為國內目前唯一實現拋光墊 量產的廠商，產品實現 28nm 全制程覆蓋，基本可滿足國產替代需求。公司 已廣泛切入長江存儲、長鑫存儲、中芯國際等國內主流晶圓廠供應鏈，并在 部分客戶達到一供地位，未來有望實現份額和業績的快速提升。
拋光液等新產品有望放量，拋光材料全布局優勢明顯。除拋光墊產品達到國 內領先地位外，公司還布局了拋光液、CMP 后清洗液、鉆石碟等產品，整體 市場空間在拋光墊 10 多億美元基礎上將顯著提高達到 30 億美元以上。公司 在拋光液等產品有差異化競爭力，有望接續放量增添業績增量。
柔性顯示材料放量在即，材料平臺型公司初具雛形。近年柔性 OLED 快速滲 透，公司的 PI 漿料為其關鍵基板材料，主要為日本廠商壟斷，公司產品成功 填補國內空白，即將迎來放量；同時公司還布局 PSPI、Ink 等產品，整個柔 性顯示材料業務可達市場空間為數億美元，有望成為公司繼半導體材料外新 的增長極。此外，公司還布局先進封裝材料，平臺型公司已初具雛形。
打印復印通用耗材市場格局演進，全產業鏈模式競爭優勢凸顯。公司原有產 品硒鼓等近年競爭激烈、格局惡化，經過調整后逐漸趨于穩定。公司形成全 產業鏈模式，硒鼓產線自動化程度不斷提升，業務有望穩中有增。
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