衛星通信行業專題：衛星互聯網開始加速，關注低軌衛星產業鏈機會.pdf
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- 時間：2022/10/31
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衛星通信行業專題：衛星互聯網開始加速，關注低軌衛星產業鏈機會。1、近地軌道位置及頻譜資源有限、競爭激烈，星網公司自去年成立以來，先后研制先導測試星和批量采購2種型號通信衛星，我國低軌 衛星星座建設正步入加速發展期。除此以外，低軌衛星發展的驅動力還包括政策支持、技術成熟帶動成本降低及商業航天的快速發展。 衛星互聯網發展趨勢包括與地面網絡（5G/6G）融合、通導遙一體化及構建星間鏈路等。
2、需求側，低軌衛星通信前景廣闊，發展低軌衛星具有內在需求邏輯。一方面，衛星寬帶通信與地面網實現互補，推動偏遠地區、船舶 飛機、應急救災等場景的寬帶連接；另一方面，低軌窄帶通信是解決物聯網傳輸層覆蓋瓶頸的有效手段。我國寬帶通信速率正通過千兆 升級加速提升，村村通寬帶已建設完成，根據十四五規劃，衛星寬帶通信在我國邊疆地區的電信普及服務方面具有重要作用。
3、產業鏈方面，低軌衛星產業鏈主要分為上游衛星制造與衛星發射，中游地面設備制造與衛星運營，下游為各類應用場景。隨著低軌衛 星星座建設拉開序幕，產業鏈上游將率先受益，其中T/R環節的確定性和成長性較強：
衛星制造：對比衛星平臺及衛星載荷其他零組件，T/R環節具有 1）批量衛星建設成本節約主要在衛星平臺側；2）T/R組件是低軌 通信衛星載荷的關鍵必備零部件，價值占比高；3）通信衛星功能增強，實際單星T/R組件用量和總價值量提升等特點，因此載荷 側T/R環節的受益確定性和成長性更為顯著。建議關注當前具備Ku/Ka等低軌通信衛星常用頻段的T/R組件或射頻芯片/模塊積累的 公司。除此以外，衛星平臺、星載轉發器等相關分系統、零組件供應商亦有望直接受益于低軌衛星制造需求的快速增長。
衛星發射：當前我國面臨火箭運力不足、發射成本較高等問題，傳統國家隊外，相關民營運載火箭及發射服務公司正逐步發展。
終端與運營：低軌衛星建設仍處于早期階段，終端與運營側實際應用較少。隨著星座建設成熟，后續終端與運營環節將成為產業 鏈價值重心所在。
4、基于產業鏈發展程度及不同環節的受益確定性和成長性，建議關注衛星通信載荷關鍵部件T/R組件環節如國博電子等。
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