怡合達（301029）研究報告：國內FA自動化零部件龍頭，未來趨勢持續向好.pdf
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- 時間：2023/05/31
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怡合達（301029）研究報告：國內FA自動化零部件龍頭，未來趨勢持續向好。自動化趨勢洶涌來襲，未來趨勢持續向好。①利好政策推動自動化行 業蓬勃發展，目前自動化零部件可標準化僅占 5%，未來占比空間有 望大幅提升。②公司瞄準行業五大痛點精準發力，構建一站式采購服 務模式。③下游五大產業發展迅速，未來需求旺盛，業績增長空間大。
品牌效應、技術研發、平臺建設構筑核心競爭壁壘。①對比國內中小 企業：公司占據產品豐富度、品牌、客戶、供應鏈管理、信息和數字 化五項優勢。②對標米思米：公司憑借本土客戶銷售模式與中低端產 品定位，發掘國內長尾市場，占據本地服務地域優勢、本土自動化設 備適用性優勢、制造業體系資源配套優勢與業績快速增長優勢。
未來發展：橫向拓展客戶，縱向品類擴張，加速產能釋放。①對比行 業巨頭米思米，怡合達發展空間巨大。②公司收入較為依賴華南與華 中地區，其他地域有待開拓。③擴大非標零件標準化規模、產品深度 開發、MRO 零部件國產化替代需求三架馬車發力縱向拓張品類。④ 供應鏈管理優化實現產能釋放，拉動產值快速增長。
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