醫(yī)藥行業(yè)Argenx：在免疫藍(lán)海市場(chǎng)孕育下一代大單品.pdf
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- 時(shí)間：2023/07/18
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醫(yī)藥行業(yè)Argenx：在免疫藍(lán)海市場(chǎng)孕育下一代大單品。免疫疾病大藍(lán)海：目前全球已知的自免疾病大約有100種，全球約5%的人群患自身免疫炎癥。而現(xiàn)在已上市的大品種靶向藥只覆蓋了不到30個(gè) 適應(yīng)癥。未被滿足需求大，且大部分適應(yīng)癥的競(jìng)爭(zhēng)格局還是一片藍(lán)海。
Efgartigimod有望成為70億美元重磅炸彈：efgartigimod具有a pipeline in a drug的潛質(zhì)，類似PD-1和TNF-a抗體藥物擁有多個(gè)適應(yīng)癥。 而且在同類品種中efgar擁有最廣泛的臨床適應(yīng)癥布局，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明確，類似Keytruda。
2023年起業(yè)績(jī)、研發(fā)催化劑雙驅(qū)動(dòng)：目前efgar僅獲批一個(gè)適應(yīng)癥，上市當(dāng)年銷售額超4億。而該品種臨床階段還有12個(gè)適應(yīng)癥，同類品種中最 多，其中4個(gè)適應(yīng)癥會(huì)在今年讀出資料，包括PC-POTS這一重大催化劑。
Benchmark標(biāo)準(zhǔn)不高，所以成功概率較大：由于efgar所布局的適應(yīng)癥的SOC大多還停留在激素+免疫抑制劑或是IVIg+RTX off-label的階段， 因此當(dāng)前的療效及安全性標(biāo)準(zhǔn)并不算高。所以對(duì)新藥的要求會(huì)比較寬松，側(cè)面提升了研發(fā)成功概率。
優(yōu)質(zhì)公司靠實(shí)力，不靠人力：同類同市值級(jí)別公司中，Argenx員工數(shù)量最少，和明星biotech公司Vertex非常相似。二者市值/員工比例為： 18.8 vs. 25.3，Argenx更勝一籌。低人力成本有望加速公司扭虧，強(qiáng)化現(xiàn)金流。
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