絲杠導(dǎo)軌行業(yè)研究報告：高精度傳動部件，人形打開行業(yè)空間.pdf

絲杠導(dǎo)軌行業(yè)研究報告：高精度傳動部件，人形打開行業(yè)空間。絲杠與直線導(dǎo)軌：高精密直線運動核心部件，人形機器人產(chǎn)業(yè)打開行業(yè)空間。 絲杠是一種機械傳動元件，通常用于將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)換為線性運動，主要由絲杠和 螺母兩部分組成。目前市場主流產(chǎn)品包括滾珠絲杠、梯形絲杠與行星滾柱絲杠。 直線導(dǎo)軌要由導(dǎo)軌和導(dǎo)向塊兩部分組成，導(dǎo)向塊通過在導(dǎo)軌上滑動實現(xiàn)對工件的 定位和運動控制。絲杠與直線導(dǎo)軌廣泛應(yīng)用于數(shù)控機床、自動化生產(chǎn)線、醫(yī)療器 械、機器人、半導(dǎo)體等高精密機械等領(lǐng)域。特斯拉 Optimus 的旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)選取諧 波減速器的方案，而直線關(guān)節(jié)選取行星滾柱絲杠+梯形絲杠的方案；其中 14 個 線性關(guān)節(jié)中有 10 個關(guān)節(jié)選取行星滾柱絲杠方案，4 個選取梯形絲杠方案。馬斯 克大膽地預(yù)測過：如果 Optimus 成熟可用了，屆時很多人都希望能夠擁有一臺 或多臺，那么它們的數(shù)量可能將達到 100 億甚至 200 億臺。如果該情況實現(xiàn)， 將對絲杠行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

滾珠絲杠：高精密絲杠代表，MarketWatch 估算全球 2022 年近 20 億美 元，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院估算中國近 30 億元。國內(nèi)將滾珠絲杠分為定位滾珠絲杠副 (P)和傳動滾珠絲杠(T)兩種，精度等級主要分為七個等級。目前全球主要的滾珠 絲杠廠商有 NSK/THK/SKF 等，CR5 市占率約 46%，日本和歐洲企業(yè)占據(jù)全球 約 70%份額。中低端領(lǐng)域，中國臺灣和中國大陸的企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了大規(guī)模的國產(chǎn) 替代，高端領(lǐng)域，德國和日本的頭部占據(jù) 90%的份額，國產(chǎn)化空間較大。

行星滾柱絲杠：絲杠里的塔尖，IHS Market 估算全球 2022 年約 6.5 億 元，國內(nèi)約 1.1 億元。行星滾柱絲杠以絲杠旋轉(zhuǎn)作為驅(qū)動，通過絲杠與滾柱之間 的螺旋運動，由滾柱帶動螺母做直線運動。行星滾柱絲杠承載力強、體積小、精 度高。但目前行星滾柱絲杠價格較高導(dǎo)致目前需求場景并不多，參考 IHS Market 估算，2022 年全球行星滾柱絲杠市場規(guī)模約 6.5 億元，國內(nèi)約 1.1 億元。目前 全球參與市場競爭的廠家主要有：SKF/Rollvis/GSA/Rexroth/CMC、南京工藝、 濟寧博特、優(yōu)仕特等。

直線導(dǎo)軌：常見的線運動裝置，QY Research 估算 2020 年全球 20 億美 元，國內(nèi)約 5.2 億美元。參考 QY Research 預(yù)測，2020 年全球直線導(dǎo)軌市場達 到 20.1 億美元，預(yù)計 2027 年將達到 28.6 億美元，國內(nèi) 2020 年約 5.16 億美 元，預(yù)計到 2027 年將達 8.21 億美元。目前國內(nèi)直線導(dǎo)軌的高端市場被瑞士施 耐博格、德國 INA、力士樂、日本 NSK、THK 等品牌瓜分，中端市場則主要是 中國臺灣上銀和銀泰的天下，內(nèi)地要企業(yè)有高新凱特/南京工藝/山東博特/漢江 機床等，但整體實力與海外差距較大。