種子行業(yè)投資框架.pdf
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- 時(shí)間：2023/09/01
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種子行業(yè)投資框架。（1）種業(yè)行業(yè)屬性：從強(qiáng)周期視角來看，大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲后，農(nóng)資作為后周期均充分受益；從重研發(fā)視角來看，換代品種或者新技 術(shù)具備市占率快速提升的邏輯，優(yōu)勢(shì)企業(yè)成長明顯。 （2）行業(yè)邊際變化：一是傳統(tǒng)種子侵權(quán)嚴(yán)重，套牌泛濫，未來實(shí)質(zhì)性派生制度以及新種子法對(duì)行業(yè)會(huì)起到明顯規(guī)范作用；二是生物育種 新技術(shù)商業(yè)化在加速推進(jìn)。 u投資建議 周期角度，大宗景氣上行時(shí)，選取業(yè)務(wù)相關(guān)度高、品種市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的種企。 成長角度，轉(zhuǎn)基因要依附雜交品種，雜交育種依然很重要，未來轉(zhuǎn)基因和雜交一體化的企業(yè)更可能成為行業(yè)龍頭。 u股價(jià)驅(qū)動(dòng)因素 一是生物育種相關(guān)政策推進(jìn)；二是糧價(jià)上漲或種子提價(jià)。
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