復合銅箔行業研究：百舸爭流千帆競，乘風破浪正遠航.pdf
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- 時間：2023/09/06
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復合銅箔行業研究：百舸爭流千帆競，乘風破浪正遠航。核心觀點：復合銅箔發展確定性的本質邏輯是 1）成本導向下降本意愿強烈；2）減輕國內銅行業對海外進口的依賴；3）提升電池能 量密度；4）提升電池安全性，當前復合箔尚處于應用早期，首先看好設備端優先完成出貨及業績兌現，其次看好送樣進展行業領先、 多路線布局、有望率先實現量產的箔材環節，放量階段關注邊際轉向PP路線之下，對一體化合格率提升更有優勢的基膜環節。 具體觀點：
把握復合銅箔確定性發展趨勢的本質邏輯：
①降低銅箔成本：新能源車價格帶下沉，主機廠降本導向下行業加速推進，以1GWh電池單耗傳統銅箔600噸/復合銅箔1000萬平，良 率90%測算，一臺60度電的單車電池成本可下降979元；
②減輕國內銅的進口依賴：復合銅箔可節約1GWh銅用量300-450噸，以2025/2030年以復合銅箔整體滲透率23%/55%測算，對應 節省15.9/67.1萬噸銅，其中國內7.9/27.6萬噸，占比2022年中國銅產量的4%/14%；
③提升電池能量密度：質量能量密度方面，同樣6um的PP/PET箔材預計分別較傳統銅箔減重55%/62%，電池質量能量密度可提升3% ；體積能量密度方面，復合箔材可以有效解決超薄銅箔生產過程中脆性問題，有效降低行業平均箔材厚度和成本， PP方向下4.5um的 復合銅箔有望獲得大批量使用，對應也可提升5%的體積能量密度。
④提升電池安全性：復合集流體加工環節的毛刺尺寸小且數量少，不易刺穿隔膜，且高分子材料層熔點低、易熔斷，切斷或控制短路 電流。
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