百誠醫藥研究報告：深耕仿制藥CRO，自研轉化+CDMO打開成長空間.pdf
- 上傳者：羅***
- 時間：2024/01/08
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百誠醫藥研究報告：深耕仿制藥CRO，自研轉化+CDMO打開成長空間。相較于創新藥，仿制藥的開發具有上市周期短、研發費用低、成功率高等諸多優 勢；隨著全球人口老齡化的加劇以及部分重磅新藥即將迎來“專利懸崖”，全球 仿制藥市場預計將持續擴容。自 2015 年起，多部門陸續出臺相關政策加速國內 仿制藥行業的結構升級；隨著多輪集采的不斷推進，藥企對仿制藥一致性評價以 及高端仿制藥的研發需求快速釋放，對研發效率及降低成本的需求也大幅提升。
公司仿制藥 CRO 業務發展穩健，自研轉化+CDMO 打開成長空間 公司 CRO 業務快速發展，毛利率從 2018 年的 54.04%提升至 2022 年的 68.63%， 盈利能力持續增強。其中，受托業務整體發展穩健，臨床前藥學研究與臨床服務 的項目數量與在手訂單逐年提升；同時，公司加速自研創新藥領域的布局，自研 成果轉化項目數量逐年增長，營收占比持續提升；截至 2023 年 6 月底，公司銷 售權益分成項目數量已達 73 項，其中已獲批 6 項，有望為未來業績貢獻新增量。 同時，公司大力拓展 CDMO 業務，賽默制藥產能持續擴充，已搭建原料藥+制劑 一體化 CDMO 服務平臺；2022 年賽默制藥共承接項目超 289 個（+218 個），項 目數量大幅提升，對外營收毛利率穩健增長，CDMO 業務發展勢頭強勁。
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