通信行業(yè)2024年中期投資策略：光銅連接時(shí)代已至，靜待“空”“風(fēng)”交替來(lái)襲.pdf

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時(shí)間：2024/06/11
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通信行業(yè)2024年中期投資策略：光銅連接時(shí)代已至，靜待“空”“風(fēng)”交替來(lái)襲。通信板塊的投資依然以運(yùn)營(yíng)商作為投資主體，以頻率和頻段演進(jìn)變化為創(chuàng)新之本實(shí)現(xiàn)一體兩翼的投資機(jī)會(huì)，兩翼分別是運(yùn)營(yíng)環(huán) 節(jié)的基建側(cè)和應(yīng)用側(cè)兩個(gè)方面的變化。這兩年隨著國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)逐步完成（目前已經(jīng)有5G基站），運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)生了比較深刻的變化。

基建側(cè)：

新的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主體涌現(xiàn)，從傳統(tǒng)的三大運(yùn)營(yíng)商變?yōu)橐曰ヂ?lián)網(wǎng)廠商作為核心的運(yùn)營(yíng)商主體，國(guó)內(nèi)新增阿里/騰訊/字節(jié)/百度/華為等，海外新增英偉達(dá)/谷歌/微軟/亞馬遜等為代表的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主體。

國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)從地面，走向低空、低軌、高軌、海上，水下的一體網(wǎng)體系，實(shí)現(xiàn)軍民網(wǎng)絡(luò)大融合的體系，實(shí)現(xiàn)虛擬現(xiàn) 實(shí)網(wǎng)絡(luò)融合的智能網(wǎng)絡(luò)融合。

從傳統(tǒng)的CT建設(shè)，向IT建設(shè)轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)計(jì)算向并行計(jì)算轉(zhuǎn)型，從經(jīng)典并行計(jì)算向量子計(jì)算方向轉(zhuǎn)型。從重點(diǎn)提升運(yùn)算效率向既關(guān)注運(yùn)行效率又高度重視能耗，兩者并行發(fā)展。

應(yīng)用側(cè)：

從傳統(tǒng)以太網(wǎng)的大數(shù)據(jù)分析推送信息向以模型為核心的推理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建個(gè)人的數(shù)據(jù)文檔為核心發(fā)展。

從傳統(tǒng)的中心化網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，向邊緣計(jì)算，邊緣網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展。

從傳統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立的文字、圖片、視頻、位置信息向各類信息相互融合識(shí)別分析發(fā)展。