華為歐拉專題報告：AI時代的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施全場景操作系統(tǒng)，落地進(jìn)展樂觀.pdf

華為歐拉專題報告：AI時代的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施全場景操作系統(tǒng)，落地進(jìn)展樂觀。2024年信創(chuàng)景氣度有望邊際改善，關(guān)注競爭格局優(yōu)且市場空間大的操作系 統(tǒng)領(lǐng)域。繼2023年12月26號 財庫〔2023〕29號文-關(guān)于印發(fā)《臺式計算 機(jī)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（2023年版）》的通知后，2024年3月11日，中央政 府采購網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于更新中央國家機(jī)關(guān)臺式計算機(jī)、便攜式計算機(jī)批量集中 采購配置標(biāo)準(zhǔn)的通知》，要求使用財政撥款的國家機(jī)關(guān)，在采購計算機(jī)時都 要滿足信創(chuàng)要求，預(yù)裝麒麟、統(tǒng)信UOS、中科方德等符合安可測評要求的操 作系統(tǒng)。5月20日，《安全可靠測評結(jié)果公告（2024年第1號）》公布， 新增3款桌面操作系統(tǒng)、7款服務(wù)器操作系統(tǒng)，華為云歐拉操作系統(tǒng)新增入 選。

信創(chuàng)+商用OS市場2025年空間約367.3億元，紅帽CentOS 7于6月停止維護(hù)推進(jìn)國產(chǎn)替換。根據(jù)測算，23年國內(nèi)操作系統(tǒng)總體市場規(guī)模約為290 億元，2025年市場規(guī)模約達(dá)367.3億元。歐拉當(dāng)前在金融、能源、公用事 業(yè)市占率達(dá)40%，在政府及電信行業(yè)市占率為70%。2023年，openEuler在 國內(nèi)新增服務(wù)器市場的占有率達(dá)到36.8%，超過第二位將近16%。紅帽公司 宣布CentOS 7也將于2024年6月停止維護(hù)。后續(xù)，歐拉系統(tǒng)憑借較多優(yōu) 勢，CentOS停服推動，行業(yè)自發(fā)替換需求將快速上升。

歐拉系統(tǒng)具有高效、可靠、易用的優(yōu)勢，與華為軟硬生態(tài)協(xié)同打通。內(nèi)核級 OS安全能力、Linux的容器技術(shù)、靈活的鏡像管理方式等使得歐拉系統(tǒng)具 備高效、可靠、易用的優(yōu)勢。南北向生態(tài)兼容實現(xiàn)主流計算架構(gòu)100%覆蓋， 主流應(yīng)用場景100%支持。同時，openEuler和OpenHarmony生態(tài)互通為用 戶提供全場景的無縫使用體驗。

AI賦能交互式開發(fā)運(yùn)維，6月發(fā)布首個AI原生開源操作系統(tǒng)。歐拉定位下 一代智能操作系統(tǒng)，通過異構(gòu)算力多維調(diào)度，實現(xiàn)CPU和NPU的深度融合， 推理并發(fā)的效率提升超過50%。已成功兼容包括CANN、CUDA在內(nèi)的硬件SDK 以及TensorFlow、Pytorch等相應(yīng)的AI框架軟件。EulerCopilot助力開發(fā) 過程，提升運(yùn)維效率，已經(jīng)具備代碼輔助生成、系統(tǒng)輔助運(yùn)維等能力，將操 作系統(tǒng)主導(dǎo)式運(yùn)維轉(zhuǎn)化成啟發(fā)式運(yùn)維。24.03 LTS作為首個AI原生開源操 作系統(tǒng)，于2024年6月正式發(fā)布，在內(nèi)核、全場景能力以及AI能力方面 進(jìn)行升級。在智算場景中，歐拉在內(nèi)存管理、算力調(diào)度、算力部署、算力運(yùn) 維方面都有明顯的優(yōu)勢。例如GMEM內(nèi)存管理系統(tǒng)可使LLAMA推理性提升能 達(dá)到30%-70%。

生態(tài)伙伴數(shù)量快速增長，開源生態(tài)加速完善。截至2024年5月，社區(qū)用戶 超過242萬，貢獻(xiàn)者數(shù)量超過1.8萬。新華三、軟通動力、潤和軟件、麒麟 軟件、麒麟信安等22家國內(nèi)外廠商發(fā)布適用于不同場景的openEuler商業(yè) 發(fā)行版。openEuler社區(qū)成員數(shù)量2023年較2020年增長23倍，與全球主 流基金會深度合作。在最新的版本中，社區(qū)內(nèi)的軟件包數(shù)量已經(jīng)超過了3.5 萬。

操作系統(tǒng)競爭格局趨于集中，關(guān)注客戶基礎(chǔ)好、技術(shù)積累深、落地能力強(qiáng)的 廠商。openEuler 3名白金捐贈人包括麒麟信安、麒麟軟件（中國軟件持 股%）、統(tǒng)信軟件（誠邁科技持股32.54%），7名黃金捐贈人為新華三、潤 和軟件、軟通動力、英特爾、及三大運(yùn)營商。麒麟信安、麒麟軟件、統(tǒng)信軟 件專注國產(chǎn)操作系統(tǒng)，有較長期的技術(shù)積累，基于開源歐拉的商業(yè)發(fā)行版已較多推廣。潤和軟件及軟通動力與華為有長期緊密合作，在鴻蒙、高斯亦有 較深的積累，歐拉與鴻蒙偕同為明確趨勢，兩家廠商有望更多發(fā)揮各產(chǎn)品間 的協(xié)同。