軟件行業(yè)專題報告：AI算力軟件生態(tài)，難以突破嗎？.pdf
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- 時間：2024/09/20
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軟件行業(yè)專題報告：AI算力軟件生態(tài)，難以突破嗎？2024H2，國內(nèi)AI芯片廠商產(chǎn)品密集迭代，軟件生態(tài)是核心競爭要素之一，兼容CUDA路線海 光信息、以及自成體系路線華為昇騰為國產(chǎn)廠商中進展最快，用戶使用體驗佳，新產(chǎn)品有望 更快放量。
原因及邏輯
AI開發(fā)框架：Pytorch、Tensorflow雙寡頭，且逐漸與AI芯片解耦。
GPU編程平臺：訓練端，每家AI芯片均自有GPU編程平臺軟件，其中英偉達CUDA具備先發(fā) 優(yōu)勢，形成一定的生態(tài)壁壘。其他廠商與英偉達競爭采用2類方式：1）兼容英偉達CUDA， 典型代表是AMD、海光信息；2）自成體系：代表廠商華為昇騰、寒武紀。
有別于大眾的認識
市場認為，英偉達CUDA生態(tài)壁壘難以突破，一方面是其與AI開發(fā)框架廠商的緊密支持，另 一方面是CUDA中眾多的針對性優(yōu)化，和龐大的用戶群體（遷移其他平臺需要學習成本）。
我們認為，1）AI開發(fā)框架正在逐漸與英偉達CUDA/硬件解耦，開始原生支持AMD、華為等 廠商產(chǎn)品，這一方面的壁壘逐漸瓦解；2）GPU編程平臺的學習成本和針對性優(yōu)化，確實仍需 要人才、用戶、資金和時間的積累，但并非堅不可摧，且國產(chǎn)廠商如華為昇騰、海光信息均 已有較快進展。
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