數說公募權益及FOF基金三季報：基金規模、股票倉位回升，增持大金融及制造板塊.pdf

數說公募權益及FOF基金三季報：基金規模、股票倉位回升，增持大金融及制造板塊。基金市場概況：2024年三季度美聯儲降息落地、國內政策托底，A股市場最后一周上演逆轉好戲，市場情緒顯著回溫，各主要寬基指數 紛紛收漲，上半年跌幅較大的成長風格指數三季度上漲明顯。北向資金在市場預期反轉的過程中整體呈流入態勢，陸股通資金流入前五 大行業為銀行、非銀金融、醫藥生物、公用事業、電力設備。行業指數方面，申萬31個一級行業均取得正收益，科技、大金融板塊多數 細分方向表現強勢，新能源、消費、醫藥、農業、軍工各子板塊也不乏亮眼表現。偏股型基金指數止跌反彈，基金平均凈值企穩回升。 主動權益基金規模環比回升，份額環比仍有小幅下降。

基金持倉情況：三季度權益基金倉位有所回升，平均股票倉位為87.41%，相比上季度末上升1.78個百分點。權益基金港股倉位年內持續 提升，各類型權益基金港股配置強度均有所上升。重倉股行業板塊配置方面，三季度制造為主動權益基金最重倉的板塊，周期板塊被大 幅減持，權益基金增持方向主要為政策預期較高和前期跌幅較深的板塊，對低波動、高分紅類資產有所減配，映射出市場預期轉向樂觀、 投資者信心回升。重倉股風格方面，權益基金持倉市值風格進一步向大盤回歸。

基金公司分析：三季度主動權益基金規模排名前20位的基金公司相比二季度末的權益規模均有所上升。基金公司規模相對排名較上季度 整體變化不大，排名前5位的基金公司依舊分別是易方達基金、中歐基金、富國基金、廣發基金和景順長城基金。

主題基金分析：三季度各行業主題基金中，各行業主題基金多數迎來反彈，其中，大金融主題基金表現相對亮眼，取得21.61%的正回報， 最大回撤均值為-7.78%，風險收益在行業主題基金中相對較好；新能源、醫藥、科技主題及全市場基金回報均值均超過10個點，表現落 后于大金融主題基金；軍工、農業主題基金也實現正收益。

FOF持倉情況：三季度FOF持倉占比和數量提升最多的權益基金均為劉旭管理的“大成高新技術產業”；新生代基金經理中，張雪薇管 理的“景順長城研究精選”三季度FOF重倉持有市值占FOF重倉基金總規模比例最高，排名靠前的新生代基金經理還有寶盈基金的吉翔、 易方達基金的包正鈺、大成基金的王晶晶等。