計(jì)算機(jī)行業(yè)專題報(bào)告：政策春風(fēng)，產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì).pdf

計(jì)算機(jī)行業(yè)專題報(bào)告：政策春風(fēng)，產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)。

化債“及時(shí)雨”，產(chǎn)業(yè)迎新機(jī)

11 月 8 日，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)近年 來(lái)力度最大的化債舉措，存量安排4萬(wàn)億+增量6萬(wàn)億限額，加上2029 年及以后年度到期的棚戶區(qū)改造隱性債務(wù) 2 萬(wàn)億元，仍按原合同償 還，合計(jì)可化解地方隱形債務(wù) 12 萬(wàn)億元?；瘋e措預(yù)計(jì)帶來(lái) G 端業(yè) 務(wù)訂單、項(xiàng)目驗(yàn)收、回款等環(huán)節(jié)的改善，信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素、車(chē)路云、 應(yīng)急&城市安全等產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新機(jī)。

信創(chuàng)：2024 年 5 月，中央網(wǎng)信辦等多部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《信息化標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2024—2027 年）》，強(qiáng)調(diào) 2027 年的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：到 2027 年，信息化標(biāo)準(zhǔn)工作協(xié)調(diào)機(jī)制更加健全，信息化標(biāo)準(zhǔn)體系布局更 加完善，標(biāo)準(zhǔn)研制、服務(wù)等基礎(chǔ)能力進(jìn)一步夯實(shí)。從信創(chuàng)“2+8”的發(fā) 展階段來(lái)看，2024 年信創(chuàng)替換已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，我們認(rèn)為相關(guān)政策有 望陸續(xù)出臺(tái)，保障替換完成的時(shí)間節(jié)奏。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股：（1）信創(chuàng)： 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、海量數(shù)據(jù)、太極股份、深桑達(dá)、浪 潮信息、海光信息、中科曙光、麒麟信安、中孚信息、中亦科技等； （2）鴻蒙：軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、常山北明、九聯(lián)科技、拓維信息、 中國(guó)軟件國(guó)際、誠(chéng)邁科技、亞華電子、狄耐克、云鼎科技、博彥科技、 科藍(lán)軟件、長(zhǎng)亮科技、法本信息、福昕軟件、彩訊股份、萬(wàn)興科技、 新大陸、新國(guó)都等；（3）工業(yè)軟件：中控技術(shù)、索辰科技等。

數(shù)據(jù)要素：10 月以來(lái)，《國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》、《關(guān)于加 快公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用的意見(jiàn)》、《公共數(shù)據(jù)資源登記管理暫行辦 法》、《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用的意見(jiàn)》等政策文件已陸續(xù)發(fā) 布。我們認(rèn)為，2024 年行業(yè)將進(jìn)入政策落地+訂單擴(kuò)容的新階段。根 據(jù)招標(biāo)網(wǎng)公開(kāi)披露消息，今年以來(lái)，多地“數(shù)據(jù)要素可信流通平臺(tái)”、 “數(shù)據(jù)要素匯聚治理平臺(tái)”相關(guān)項(xiàng)目審批和招投標(biāo)的節(jié)奏加快。產(chǎn)業(yè) 鏈相關(guān)個(gè)股：（1）可信數(shù)據(jù)空間：太極股份、深桑達(dá)、易華錄、云賽 智聯(lián)、廣電運(yùn)通、亞信安全等；（2）公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)：中科江南、博思 軟件、新點(diǎn)軟件、山大地緯、國(guó)新健康、銀之杰、久遠(yuǎn)銀海、零點(diǎn)有 數(shù)等；（3）數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理：三維天地、普元信息、國(guó)子軟件等；（4） 數(shù)據(jù)資源入表：上海鋼聯(lián)、卓創(chuàng)資訊等。

車(chē)路云：2024 年 1 月 15 日，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資 源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽 車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，7 月 1 日，20 個(gè)試點(diǎn)城 市名單公布。鄂爾多斯市，十堰市，武漢市，北京市都提交項(xiàng)目審批， 金額分別是 1.05 億元，7 億元，170 億元，99.4 億元，近期一些地市 也開(kāi)始啟動(dòng)項(xiàng)目，發(fā)布施工/監(jiān)理招標(biāo)公告。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股：（1）車(chē) 路云一體化：萬(wàn)集科技、金溢科技、千方科技、四維圖新、高新興、 通行寶、易華錄、漢鑫科技、云星宇、啟明信息等；（2）自動(dòng)駕駛：中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息、慧翰股份、經(jīng)緯恒潤(rùn)等。

應(yīng)急&城市安全：2024 年 10 月，國(guó)務(wù)院新聞辦公室連續(xù)舉行新 聞發(fā)布會(huì)，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部分別表示將推出一攬子增量政策，通 過(guò)發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債、增加債務(wù)額度等舉措，支持城市更新重點(diǎn)項(xiàng) 目、支持地方化解隱性債務(wù)等。一攬子增量政策疊加化債舉措為城市 安全&應(yīng)急管理領(lǐng)域注入充足資金，帶來(lái)整個(gè)行業(yè)繼續(xù)擴(kuò)容。產(chǎn)業(yè)鏈 相關(guān)個(gè)股：辰安科技、數(shù)字政通、超圖軟件、數(shù)碼視訊、達(dá)實(shí)智能、 宏景科技、神思電子等。