傳媒行業(yè)2021年中報(bào)總結(jié)：游戲筑底，互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管穩(wěn)步推進(jìn)，線下娛樂消費(fèi)逐步復(fù)蘇.pdf
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- 時(shí)間：2021/09/06
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傳媒行業(yè)2021年中報(bào)總結(jié)：游戲筑底，互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管穩(wěn)步推進(jìn)，線下娛樂消費(fèi)逐步復(fù)蘇。當(dāng)前子行業(yè)分化持續(xù)，投資邏輯為：（1）游戲板塊政策監(jiān)管基本落地，行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)期。產(chǎn)品新周期驅(qū)動(dòng)業(yè)績拐點(diǎn)漸次鋪開，有望驅(qū)動(dòng)未來3-4個(gè)季度行業(yè)反彈和估值修復(fù)。關(guān)注騰訊控股、網(wǎng)易、三七互娛、吉比特、完美世界、心動(dòng)公司、中手游等。（2）全年業(yè)績穩(wěn)健的龍頭，如芒果超媒（藝人監(jiān)管和行業(yè)監(jiān)管帶來的影響已經(jīng)反應(yīng)在股價(jià)和預(yù)期中）、國聯(lián)股份、分眾傳媒、泡泡瑪特等。（3）處于業(yè)績和估值底部，后續(xù)有望反彈的萬達(dá)電影、橫店影視、貓眼娛樂、視覺中國等；（4）互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司重點(diǎn)關(guān)注騰訊控股、美團(tuán)、快手、嗶哩嗶哩、百度集團(tuán)（H）、心動(dòng)公司、騰訊音樂、京東健康、平安好醫(yī)生、知乎、值得買。
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