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中國聯塑研究報告：塑料管道龍頭，未來發展值得期待.pdf
- 6積分
- 2025/07/07
- 147
- 環球富盛
中國聯塑研究報告：塑料管道龍頭，未來發展值得期待。中國聯塑集團控股有限公司是中國領先的大型管道建材產業集團。目前，公司已建立了超過30個先進的生產基地，分布于中國19個省份及海外國家。公司擁有覆蓋全國的廣泛分銷網絡，與2978名的獨立獨家一級經銷商建立長期戰略合作關系。作為中國管道建材領域產品體系最為齊全的生產商之一，公司提供過萬種優質產品，并廣泛應用于家居裝修、民用建筑、市政給水、排水、能源管理、電力通訊、燃氣、消防、環境保護、農業及海洋養殖等領域。
標簽：中國聯塑塑料管道
中國聯塑研究報告：戰略重心重回管道主業.pdf
- 6積分
- 2024/04/28
- 418
- 廣發證券
中國聯塑研究報告：戰略重心重回管道主業。23年收入保持穩健，利潤下降受減值、美元利率上升等因素影響。23年收入308.68億元，同比+0.3%，稅前利潤26.64億元，同比-16.49%，歸母凈利潤23.68億元，同比-6.1%，下降受應收減值準備增多、美元借款利率上升等因素影響，我們預計未來這兩項的拖累會逐步減小，凈利率逐步回歸歷史中樞水平（11-12%），將帶來較大的利潤彈性。國內塑料管道規模逐步穩定，聯塑夯實龍頭地位，市占率加速提升，未來積極拓展國內非房領域、把握出海機遇。根據中塑協，23年我國塑料管道行業產量1619萬噸，市場規模超1800億元，集中度仍較低但持續提升，23年CR3約2...
標簽：中國聯塑管道
中國聯塑研究報告：工程塑管龍頭，行業穩健強者愈強.pdf
- 6積分
- 2023/09/27
- 1409
- 華泰證券
中國聯塑研究報告：工程塑管龍頭，行業穩健強者愈強。需求端：市政、新基建類投資景氣度較高，工程端給排水、燃氣管道建設有望維持較高增速，疊加“地下管廊”、“城中村改造”等工程接力，彌補地產偏弱帶來的需求缺口，支撐工程需求維持穩健。供給端：行業集中度仍處于較低水平，22年CR6僅32%，業內產能較低的小微企業數量居多，展望后市有望在“新基建”政策影響下進入“品質中標”時代，結合近年原材料成本中樞上移、地產需求偏弱、項目資金到位偏慢的背景下，抗風險能力較弱的小微企業競爭環境惡化，市場有望加速出清。公司：多維...
標簽：中國聯塑
中國聯塑（2128.HK）研究報告：全國布局見成效，業績有望穩健增長.pdf
- 6積分
- 2022/04/26
- 451
- 國聯證券
中國聯塑（2128.HK）研究報告：全國布局見成效，業績有望穩健增長。集中度逐步提升，政策支撐需求引擎，行業趨于穩定。歷經20余年，我國塑料管道行業在經歷了產業化高速發展階段后，行業產銷量穩定增長，但增速逐漸放緩，產銷趨于平衡。受下游房地產及基建影響，2020年CR5提升至24.63%，中國聯塑為行業龍頭企業有望受益。行業三大需求方向均有政策支撐，基建預計逐漸回暖，舊改需求持續釋放，利好公司各業務板塊。全國布局見成效，規模效應凸顯，智能化制造助力降本增效。目前，中國聯塑已建立了超過30個先進的生產基地，分布在中國18個省份及海外國家。2020年塑料管道CR3為21.88%，其中中國聯塑占據16...
標簽：中國聯塑
塑料管材龍頭中國聯塑（2128.HK）研究報告：性價比凸顯的低估值龍頭.pdf
- 6積分
- 2022/04/18
- 539
- 長江證券
塑料管材龍頭中國聯塑（2128.HK）研究報告：性價比凸顯的低估值龍頭。穩健增長的塑料管材龍頭。公司前身于1986年由創始人黃聯禧先生成立，作為實控人其通過海外信托持有公司68.41%的股份。2001年公司啟動異地擴張開始外省生產基地建設，2010年港交所上市募集資金，繼續加快主業擴張步伐并開始外延并購。截至2021年公司收入及凈利潤規模分別達到了322億、30億，2007年至今復合增速分別為20%、30%左右，已發展成為塑料管道行業的龍頭企業。管材行業集中度持續提升管材作為基礎材料，下游需求分散其中占比較大的為給排水領域，預計給排水市政占比40%、建筑相關30%。近年行業需求保持平穩，穩增長...
標簽：管材塑料管中國聯塑
塑料管道行業之中國聯塑（2128.HK）研究報告：工程塑管龍頭，重視成長彈性及持續性.pdf
- 6積分
- 2022/01/18
- 7856
- 天風證券
塑料管道行業之中國聯塑（2128.HK）研究報告：工程塑管龍頭，重視成長彈性及持續性。中國聯塑業務涵蓋塑料管道、建材家居、環保、供應鏈服務平臺4大板塊，其中塑料管道近年收入占比85%以上。20年公司在塑料管道行業的市占率約16%，自上市以來陸續布局建材家居、環保及供應鏈平臺業務，后續增量業績貢獻值得期待。公司目前已建立超30個先進的生產基地，分布于全國18個省份及海外國家。公司擁有覆蓋全國的分銷網絡，與2,512名獨立獨家經銷商建立合作關系。我們認為公司在塑料管道行業的龍頭地位穩固，市占率提升有較好延續性，支撐公司成長前景；同時，公司建材家居與供應鏈平臺業務逐步進入收獲期。此外，預計22年成本...
標簽：塑料管塑料管道管道中國聯塑

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