塑料管道行業之中國聯塑（2128.HK）研究報告：工程塑管龍頭，重視成長彈性及持續性.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2022/01/18
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塑料管道行業之中國聯塑（2128.HK）研究報告：工程塑管龍頭，重視成長彈性及持續性。中國聯塑業務涵蓋塑料管道、建材家居、環保、供應鏈服務平臺 4 大板塊，其中塑料管道近年收入占比 85%以上。20 年公司在塑料管道行業的市占率約 16%，自上市以來陸續布局建材家居、環保及供應鏈平臺業務，后續增量業績貢獻值得期待。公司目前已建立超 30 個先進的生產基地，分布于全國 18 個省份及海外國家。公司擁有覆蓋全國的分銷網絡，與 2,512 名獨立獨家經銷商建立合作關系。我們認為公司在塑料管道行業的龍頭地位穩固，市占率提升有較好延續性，支撐公司成長前景；同時，公司建材家居與供應鏈平臺業務逐步進入收獲期。此外，預計 22 年成本壓力邊際緩解、地產需求邊際好轉、或受益管網投資邊際加速等，短期業績或有向上拐點。我們建議重視公司短期成長彈性及中長期成長持續性。
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