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外服控股公司研究報告：基本盤穩健，業務結構優勢兼顧良好成長潛力.pdf
- 5積分
- 2026/01/20
- 86
- 中銀國際
外服控股公司研究報告：基本盤穩健，業務結構優勢兼顧良好成長潛力。順周期行業，跨周期增長。據沙利文數據，2024-2028年預計人服市場規模CAGR達13.89%。人力資源服務雖為順周期行業，但周期未至的背景下，憑借業務外包、靈活用工等新業態業務，行業規模穩定成長確定性較高。此外，“穩就業”升至戰略高度，2025年中央經濟工作會議、國務院“穩就業政策通知”等文件聚焦就業幫扶與企業穩崗，人力資源服務業作為行業重要參與者，有望直接受益于政策紅利。公司基本盤穩健，業務線全鏈條助力成長。公司是上海國資委實控的A股首家人服上市公司，合規性與品牌力業內較為領先...
標簽：外服控股
外服控股（600662）研究報告：資深人服龍頭，并購+數字化轉型助力提效發展.pdf
- 6積分
- 2023/04/07
- 852
- 廣發證券
外服控股（600662）研究報告：資深人服龍頭，并購+數字化轉型助力提效發展。深耕人服行業近四十載，業績穩健增長。上海外服提供人事管理、招聘、薪酬福利、業務外包、靈活用工等一站式人服解決方案，為國內人服行業資深龍頭。公司在全國擁有470余個網點，為超過5萬家企業的300萬余名雇員提供服務，海外業務可覆蓋15個國家和地區。2022Q1-3，外服控股營收為104.1億元/YoY+25.7%，歸母凈利潤為4.4億元/YoY+10.1%，近年來業績穩健增長。政策支持+產業結構升級+供需錯配，人服行業呈現較高景氣度。根據人社部數據，中國人服市場規模已于21年達到2.5萬億元，16-21年CAGR為15....
標簽：外服控股數字化轉型數字化
外服控股（600662）研究報告：外延并購加速發展，人服龍頭未來可期.pdf
- 6積分
- 2022/10/08
- 405
- 西南證券
外服控股（600662）研究報告：外延并購加速發展，人服龍頭未來可期。勞動力市場供需矛盾加劇，人服行業保持高速增長。我國勞動力市場求人倍率自2010年開始超過1，2021年上升至1.53勞動力處于供不應求的狀態，供需不平衡在持續擴大，市場規模提升可期。隨著行業監管政策逐步完善，參考海外市場發展經驗，行業監管嚴格的國家，市場集中度越高，龍頭公司最先受益。公司客戶資源豐富，交叉銷售推動新業務成長。2021年公司客戶數量超過50000家，同比增幅超過20%。其中國內客戶占比接近50%，客戶行業分布多元化，新業務與傳統業務有一定的重合度，交叉銷售可為新業務實現“引流”。大力推動...
標簽：外服控股并購
外服控股（600662）研究報告：內生外延并舉，人服龍頭開啟新征程.pdf
- 6積分
- 2022/07/14
- 440
- 國泰君安證券
外服控股（600662）研究報告：內生外延并舉，人服龍頭開啟新征程。綜合性人力資源服務商，重組上市開啟新征程。①上海外服是國內人服行業龍頭，提供全方位人力資源解決方案，業務覆蓋全國；②公司股東東浩蘭生集團資源豐富，外服是國資改革重點單位；③優質客戶資源與分散的行業布局支撐公司在疫情下維持收入業績穩健增長。滲透率提升紅利期，穩態是有限集中。①經濟周期/勞資關系/規范/用工成本驅動滲透率加速提升；②靈活用工具備一定抗周期能力，但本質仍是順周期，現階段滲透率提升對沖需求波動；③細分賽道差異大，靈活用工與業務外包等新業務是現階段標準化規模擴張的最佳賽道；④行業比拼效率、交付和風險定價能力，最終穩態將會...
標簽：外服控股
外服控股（600662）研究報告：卡位國內人服龍頭，內生+外延共譜成長篇章.pdf
- 6積分
- 2022/06/08
- 480
- 天風證券
外服控股（600662）研究報告：卡位國內人服龍頭，內生+外延共譜成長篇章。38年磨一劍，鑄就綜合型人服龍頭。公司1984年成立以來深耕人服行業，背靠上海國資委股東資源，在全國擁有25家子公司及170余家分支機構并拓展至全球，21年完成借殼上市。2021年公司收入為114.54億元、同比下降48%，2017-20年CAGR5.35%；2021年歸母凈利潤5.32億元/+7.74%，2017-20年CAGR6.24%。分業務來看，2021年公司人事管理/人才派遣/薪酬福利/招聘及靈活用工/業務外包收入貢獻為10%/1%/13%/6%/70%，過去4年CAGR為5%/NA/10%/21%/29%，...
標簽：外服控股
外服控股（600662）研究報告：國內人力資源服務行業龍頭，基本面扎實成長性可期.pdf
- 6積分
- 2022/04/08
- 684
- 安信證券
外服控股（600662）研究報告：國內人力資源服行業龍頭，基本面扎實成長性可期。國內人服行業綜合型龍頭。深耕人服行業近40年，擁有業務覆蓋全國的470余個服務網點，主要開展人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及靈活用工、業務外包五大板塊業務，上海國資委為公司實際控制人。2019~2021年歸母凈利潤增速分別為4.28%、6.15%、7.44%，2021年歸母凈利率4.6%。區域方面，公司立足于上海地區，發力全國市場，上海以外地區貢獻營收從2017年的21%提升至2020年的32%；業務線方面，傳統主營業務人才派遣等業務增速放緩，但人事管理業務規模效應顯現毛利率日益提升。另一方面靈活用工、業務外包...
標簽：人力資源服務外服控股

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