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神州數碼研究報告：計劃收購智邦科技子公司，積極布局和拓展算力業務.pdf

6積分
2024/10/08
380
廣發證券

神州數碼研究報告：計劃收購智邦科技子公司，積極布局和拓展算力業務。公司計劃收購智邦科技子公司。根據神州數碼官網，9月27日，神州數碼與智邦科技簽署《股權收購暨合資合作協議》，并共同宣布，神州數碼將購買智邦科技在中國大陸地區的全部業務實體，交易全部完成后，神州數碼及實控人郭為將持有相關合資公司60%股權，智邦科技將持有40%股權。神州數碼算力相關業務由服務器向網絡設備拓展，產品和業務協同力有望增強。此次收購計劃是神州數碼由服務器向交換機等網絡設備領域拓展的布局。收購完成后，兩家公司的產品和業務有望形成較強的協同效應：智邦科技網絡設備的產品可以依托神州數碼的渠道和品牌力拓展更為廣闊的下游市場，而神...

標簽：神州數碼算力

神州數碼研究報告：乘華為東風，勇作信創先鋒.pdf

6積分
2024/07/01
343
財通證券

神州數碼研究報告：乘華為東風，勇作信創先鋒。潛心耕耘二十載，穩坐IT分銷龍頭，開啟云+信創事業新征程：公司業務主要分為IT分銷、云計算及數字化轉型業務和自主品牌（信創業務）三大板塊。其中IT分銷業務收入占比超9成，為云與信創業務建立了良好的制造與渠道基礎。2018年到2023年，公司營業收入由818.58億元增長至1196.24億元，CAGR為7.88%，扣非歸母凈利潤由4.72億元增長至12.63億元（公司股權激勵目標2023-2024年利潤分別為12.0億元與13.8億元），CAGR為21.76%。大模型帶動算力需求，華為升騰與鯤鵬共筑國產高性能計算長城：近兩年，受OpenAI公司的Cha...

標簽：神州數碼華為信創

神州數碼研究報告：國產算力底座+神州問學，構建企業AI著陸的加速引擎.pdf

6積分
2024/05/23
707
中泰證券

神州數碼研究報告：國產算力底座+神州問學，構建企業AI著陸的加速引擎。神州數碼：深耕IT分銷，自主品牌打造全新增長極。公司憑借其強大的市場影響力和深厚行業經驗，多年穩居IT分銷市場榜首。2019年，公司切入服務器領域，致力于與華為等業界領先伙伴建立更深層次的合作關系，緊抓國內信創快速發展機遇，服務器、網絡、終端、AI一體機等系列自主品牌業務持續增長，業務結構優化改善毛利。IT分銷：深耕二十余載，兼具“渠道+管理”核心優勢。國內PC領域景氣度有望回升，IT分銷龍頭先享紅利。公司具有國內最大的ToB銷售網絡渠道優勢，構建了遍布國內1000余座城市、覆蓋各大垂直行業、連接30...

標簽：神州數碼 AI

神州數碼研究報告：緊扣數字中國建設機遇，云與華為計算注入發展動力.pdf

6積分
2024/04/30
375
方正證券

神州數碼研究報告：緊扣數字中國建設機遇，云與華為計算注入發展動力。IT分銷為基，戰略業務營收占比首次達到雙位數。公司2000年成立，三部分業務：云計算和數字化轉型業務、自主品牌、IT分銷及增值服務業務，IT分銷業務歷史營收占比超90%。公司積極拓展云服務和神州鯤泰服務器自有品牌業務，2023年公司自有品牌業務同比增長48.99%，云服務業務同比增長達到37.99%。2024Q1云業務營收3.66億元，同增127%，自主品牌業務營收12.5億元，其中信創業務營收11.38億元，同增166%。云計算及自有品牌業務為公司未來重要增長驅動，兩大戰略業務合計營收占比在2024Q1首次突破雙位數。IT分銷...

標簽：神州數碼華為

神州數碼研究報告：“大華為”戰略踐行者，云+國產算力打開空間.pdf

6積分
2024/03/07
439
招商證券

神州數碼研究報告：“大華為”戰略踐行者，云+國產算力打開空間。神州數碼：IT分銷龍頭，聚焦“數云融合+信創”戰略。公司業務包含IT分銷及增值、云計算與數字化轉型、自主品牌三大體系。1）IT分銷業務：蟬聯第一，抗風險性強。公司為國內IT分銷龍頭，連續十余年蟬聯IT分銷、IT增值分銷第一，代理業務覆蓋英特爾、希捷、戴爾等主流廠商。公司分銷業務產品線較多，因此具備較強的抗風險能力，業績貢獻能力穩定，是公司發力云+信創業務的基石與業績保障。2）云服務業務：緊抓上云、用云需求，布局數據產品和AI產品。公司17年收購上海云角切入云服務業務，包括云資源轉售（A...

標簽：神州數碼數碼

神州數碼研究報告：被低估的華為計算伙伴.pdf

6積分
2024/02/21
291
申萬宏源研究

神州數碼研究報告：被低估的華為計算伙伴。分銷主業穩，云與華為計算添動力。神州數碼由神州控股拆出，2016年上市時，已在IT分銷市場居于領先地位。公司在IT分銷多年市場第一，分銷收入增速始終高于行業平均增速。上市后，收購上海云角補充云服務能力，云業務市場地位逐步提升。2019年切入PC、服務器領域，率先在廈門建立生產基地，23年發行可轉債募投擴產，在合肥建立第二生產基地，自主品牌（華為計算）業務亦保持高景氣。云服務與自主品牌表現亮眼，亦是最大看點。18-22年，公司自主品牌收入由5.1億元增長至25.7億元，CAGR=50%，云服務業務收入由5.8億元增長至50.23億元，CAGR=71%。我們...

標簽：神州數碼數碼

神州數碼研究報告：IT分銷筑基，云+信創助力騰飛.pdf

6積分
2024/01/18
626
平安證券

神州數碼研究報告：IT分銷筑基，云+信創助力騰飛。IT分銷筑基，云+信創雙輪驅動。公司以IT分銷起家，先后布局云與信創，為公司發展注入成長新動能。公司目前已經形成了IT分銷及增值、云計算及數字化轉型、自主品牌三大業務體系，“一體兩翼”業務布局助力公司在數字化及信創浪潮中穩步向前。公司高管團隊行業經驗豐富，股權結構相對集中。公司股權激勵目標充分彰顯了對戰略業務持續發展的信心。2023年第三季度，公司營收增速由負轉正，利潤端表現亮眼。公司的戰略業務保持高增速，收入結構持續優化，毛利率、凈利率均有所提升。我們認為，IT分銷業務為公司發展打下了堅實基礎，在云與信創戰略業務的加持...

標簽：神州數碼 IT 信創

神州數碼研究報告：“鯤鵬+昇騰”生態核心伙伴，信創、AI雙輪驅動.pdf

6積分
2023/11/07
553
太平洋證券

神州數碼研究報告：“鯤鵬+昇騰”生態核心伙伴，信創、AI雙輪驅動。公司是國內IT分銷龍頭企業，戰略布局云和信創業務。公司通過二十年積累構建了覆蓋各大垂直行業、整合30000余家銷售渠道的ToB銷售渠道網絡。得益于強大的渠道網絡和出色的服務能力，公司連續多年蟬聯“中國IT增值分銷商十強”榜首。2017年，公司收購上海云角，全面開啟云與數字化轉型。2020年，公司建立神州鯤泰（廈門）生產基地，重點發力信創業務。目前，公司主營業務分為IT分銷、云計算和數字化轉型、自主品牌（信創）三大業務。其中，云和信創兩大戰略業務發展勢頭良好。2018-2022年，公...

標簽：神州數碼數碼 AI 信創

神州數碼研究報告：云與信創雙輪驅動，IT龍頭問鼎神州.pdf

6積分
2023/08/23
351
華西證券

神州數碼研究報告：云與信創雙輪驅動，IT龍頭問鼎神州。神州數碼致力于成為領先的數字化轉型合作伙伴。自成立以來，便以“數字中國”為初心和使命，堅持“理念領先、技術領先、實踐領先”。公司轉型效果顯著。根據公司官網數據，公司已有30000+生態伙伴，連續十余年蟬聯IT分銷、IT增值分銷第一名，中國第三方云管理服務市場(2021年)第三名，中國信創服務器企業排行榜(2022)第九名，信創PC企業排行榜(2022)第8名。云與信創戰略業務成效初顯，根據公司2023年H1業績快報，云計算及數字化轉型業務收入預計同比增長30%-40%，自主品牌業務收入預計同比...

標簽：神州數碼數碼 IT 信創

神州數碼研究報告：IT分銷龍頭提質增效，云+信創驅動成長性提升.pdf

6積分
2023/08/09
279
浙商證券

神州數碼研究報告：IT分銷龍頭提質增效，云+信創驅動成長性提升。神州數碼是國內領先的IT領域分銷及增值服務商、云和數字化轉型服務商，以及信創領域的領軍企業，連續十余年蟬聯國內IT分銷、IT增值分銷第一。公司在2017和2020年布局云計算及數字化轉型和信創產品業務，積極打造第二增長曲線并取得了積極成果，公司已成為中國第三方云管理服務市場(2021)第3名、中國信創服務器企業排行榜(2022)第9名以及信創PC企業排行榜(2022)第8名。信創：借華為鯤鵬之力，展自主可控宏圖經過多年的打磨，信創硬件領域技術路線正趨于收斂，未來華為系（鯤鵬+昇騰）以及中科院系（海光）將占據大部分市場，華為生態已成...

標簽：神州數碼 IT 信創數碼

神州數碼公司戰略課件.pptx

21積分
2023/05/04
222
個人

神州數碼公司戰略課件。01公司中期目標；02公司整體戰略；03財務分析；04業績管理。本課件是針對全行業所編寫的，旨在為全行業提供關于神州數碼公司戰略課件方向更為專業的分析和介紹。

標簽：神州數碼

神州數碼D-Link系列產品講義.pptx

18積分
2023/04/28
99
個人

神州數碼D-Link系列產品講義。01網絡的三層結構體系；02服務器用產品；03用戶端產品；04其它產品；05核心層交換機；06匯聚層交換機；07接入層交換機或集線器。本課件是針對全行業所編寫的，旨在為全行業提供關于神州數碼D-Link系列產品講義方向更為專業的分析和介紹。

標簽：神州數碼產品

神州數碼公司戰略.pptx

21積分
2023/04/11
151
個人

神州數碼公司戰略。01公司中期目標；02公司整體戰略；03財務分析；04業績管理；總體戰略思路。本課件是針對全行業所編寫的，旨在為全行業提供關于神州數碼公司戰略方向更為專業的分析和介紹。

標簽：神州數碼

神州數碼（000034）研究報告：華為生態核心踐行者.pdf

6積分
2023/03/09
241
東北證券

神州數碼（000034）研究報告：華為生態核心踐行者。IT分銷基本盤穩固，深化“大華為”戰略，云+信創+新能源業務構筑成長新動能。神州數碼是國內IT分銷領軍廠商，IT分銷業務龍頭盡顯、基本盤牢固，每年持續穩健增長。2017年公司收購上海云角，開啟云和大數據時代的全面轉型，云業務快速增長構筑新引擎。2018年公司提出“大華為”戰略，成立“華為事業群”，持續深化與華為的合作。作為華為體系內最堅實的合作伙伴，有望與華為在新時代中共同成長，不斷擴寬業務邊界、打開新成長空間。2019年公司加入華為鯤鵬生態，乘國產服務器高速增長浪潮，...

標簽：神州數碼數碼

神州數碼（000034）研究報告：發力信息技術應用創新，數云融合實現產業升級.pdf

6積分
2023/01/10
440
華安證券

神州數碼（000034）研究報告：發力信息技術應用創新，數云融合實現產業升級。從政策層面來看，國內信創戰略全面鋪開，從處理器到操作系統全產業鏈國產替代趨勢明確。受美國芯片出口限制法案等因素影響，國產化產業鏈正在信創加速發展階段，國內信創市場規模也在逐年增加，總體市場規模有望超千億。作為華為的長期合作伙伴，神州數碼于2020年建成首個鯤鵬超算中心，旗下鯤泰系列產品契合國內企業信創需求，并完成了對國產中間件、數據庫、操作系統的適配，多次中標項目彰顯行業競爭力。在產業布局方面，公司在以鯤鵬算力為核心的前提下，也進行多元化布局，積極拓展飛騰、龍芯PC產品線。從下游企業信創采購需求來看，企業往往需要能符...

標簽：神州數碼信息技術數碼

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