云圖控股-002539-深度報告：資源稟賦筑根基，一體協同贏未來.pdf
- 上傳者：火**
- 時間：2026/05/21
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云圖控股作為磷復肥行業龍頭，深耕行業三十載，構建了從上游鹽礦、磷礦資源到復合肥終端產品的完整氮磷一體化產業鏈。公司上游掌控優質鹽礦（2.5億噸）和磷礦資源（5.49億噸），實現原料自主可控；中游打通“鹽-堿-肥”、“磷礦-磷化工”多條產業鏈，實現資源極致利用；下游以磷復肥為核心，聯動聯堿、黃磷及磷酸鐵多元業務。復合肥行業處于轉型關鍵期，公司憑借產品、產能、品牌、渠道全方位優勢，行業領先地位穩固。磷化工方面，磷礦石供需偏緊，公司依托自有資源布局濕法與熱法雙工藝，釋放協同價值。氮肥方面，公司完善“鹽-堿-肥”體系，補齊尿素短板，工藝領先筑牢成本優勢。預計2026-2028年歸母凈利潤分別為12.5、15.5、19.4億元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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