中控技術-688777-跟蹤報告：從自動化到智能化，工業AI開啟成長新周期.pdf
- 上傳者：J***
- 時間：2026/05/21
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本文是對中控技術（688777.SH）的跟蹤報告，核心觀點為公司正從流程工業自動化龍頭向工業AI平臺戰略躍遷。報告指出，中控技術在流程工業DCS領域市占率超40%，在石化、化工行業分別達59.4%和68.5%。面對傳統主業周期波動與成長天花板，公司依托積累的3.9萬家客戶及100EB級工業數據，推出時序大模型TPT。TPT區別于通用LLM，融合工業機理與第一性原理，具備深厚數據壁壘。工業AI業務已現放量拐點，2026Q1單季收入達1.84億元，標桿案例經濟效益顯著。商業模式從Capex一次性交付轉向Opex訂閱制，市場空間大幅擴容。2026Q1合同負債同比轉正，釋放訂單修復信號。公司股權激勵計劃設定工業AI業務2026-2028年目標值分別為10億、25億、50億元，彰顯高增長決心。預計2026-2028年營收分別為88.93億、102.05億、123.3億元，歸母凈利潤分別為6.87億、10.41億、16.89億元，維持“買入”評級。
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