建筑材料行業：重視上游材料投資機會，消費建材底部窗口已臨.pdf
- 上傳者：金*
- 時間：2026/05/26
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本報告為2026年5月第三周的建筑材料行業投資策略周報。核心觀點指出，mSAP工藝正從手機SLP向光模塊、存儲模組及CoWoP等多元場景拓展，帶動LDK布、載體箔、樹脂等上游材料量價齊升，PCB產業競爭邏輯轉向性能導向。京東方與康寧合作加速玻璃基板商業化進程。消費建材方面，二手房市場延續復蘇態勢，支撐零售建材需求，行業盈利能力有望修復，關注龍頭阿爾法機會。水泥行業價格小幅震蕩，估值處于歷史底部，供給優化有望提升盈利中樞。玻璃行業浮法玻璃價格偏弱穩定，光伏玻璃成交一般，但供給端自我調節機制發揮作用。玻纖行業粗紗報價穩定，電子紗價格高位暫穩，高端電子布持續緊缺。整體來看，建材板塊在盈利底部，部分龍頭公司盈利已先于需求迎來拐點，建議關注上游材料機遇及傳統建材龍頭的估值修復機會。
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