衛星化學-002648-公司深度報告：持續完善輕烴產業鏈一體化布局，拓展高端烯烴衍生物助力公司騰飛.pdf
- 上傳者：金*
- 時間：2026/06/12
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衛星化學是國內領先的輕烴（C2+C3）產業鏈一體化生產企業，通過構建自主可控的全球供應鏈，特別是利用美國 Orbit 碼頭獲取北美低價乙烷、丙烷，確立了顯著的成本優勢。公司依托嘉興、平湖、連云港三大基地，形成了完善的 C2 和 C3 產業鏈布局。在乙烯領域，全球落后產能加速退出，中國乙烯供需雙增，輕烴裂解工藝憑借低成本和高純度優勢，在高端材料國產化進程中競爭力凸顯。在丙烯領域，行業盈利逐步修復，新增產能投放放緩，丙烷脫氫工藝有望受益。公司正積極向高端新材料延伸，重點布局 α-烯烴、POE、茂金屬聚乙烯等高附加值產品，以打破進口依賴并提升盈利能力。預計公司 2026-2028 年歸母凈利潤穩步增長，維持“買入”評級。
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