遠(yuǎn)東股份專題研究報(bào)告：線纜龍頭老樹發(fā)新枝，銅箔+電池生機(jī)初現(xiàn).pdf
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- 時(shí)間：2021/08/03
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奧凱事件后國(guó)家提高線纜市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，對(duì)行業(yè)的監(jiān)督管理不斷趨于嚴(yán)格細(xì)化，疊加疫情因素部分企業(yè)出清，線纜行業(yè)正在加速整合、有序性提升，預(yù)計(jì)未來五年龍頭企業(yè)將有80％規(guī)模提升空間。公司營(yíng)業(yè)收入位居行業(yè)第一，并在以清潔能源為主的多個(gè)細(xì)分線纜市場(chǎng)占比第一，將受益于行業(yè)加速整合。預(yù)計(jì)21-23年線纜業(yè)務(wù)營(yíng)收增速為18％/18％/17％:公司線纜業(yè)務(wù)歷史毛利率中樞16％左右，預(yù)計(jì)未來隨著銅價(jià)回調(diào)和公司專注主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司毛利率有望恢復(fù)至歷史中樞水平
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