恒潤股份（603985）研究報告：風電法蘭穩(wěn)步增長，風電軸承將打開新空間.pdf
- 上傳者：楚**
- 時間：2022/03/19
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該文檔為恒潤股份（603985）的深度研究報告。恒潤股份主營風電法蘭、冶金鍛造及醫(yī)療器械等業(yè)務。報告核心聚焦于公司在風電產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭優(yōu)勢及成長邏輯。
風電法蘭業(yè)務：作為公司基本盤，風電法蘭需求隨全球風電裝機量穩(wěn)步增長，公司憑借產(chǎn)能擴張及技術壁壘保持市場份額，業(yè)績呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。
風電軸承新空間：報告重點分析公司向風電軸承領域的拓展。風電軸承作為風電機組核心部件，長期依賴進口，國產(chǎn)替代空間巨大。恒潤股份依托鍛造工藝優(yōu)勢切入該賽道，有望打開第二增長曲線，提升整體估值水平。
報告通過梳理公司產(chǎn)能規(guī)劃、技術進展及訂單情況，評估其在新業(yè)務領域的落地潛力及對未來的業(yè)績貢獻，為投資者提供決策參考。
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