科拓生物（300858）研究報(bào)告：國產(chǎn)益生菌龍頭，技術(shù)壁壘高筑準(zhǔn)備迎接拐點(diǎn).pdf
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- 時(shí)間：2022/04/24
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科拓生物（300858）研究報(bào)告：國產(chǎn)益生菌龍頭，技術(shù)壁壘高筑準(zhǔn)備迎接拐點(diǎn)。益生菌行業(yè)第一股，食用益生菌業(yè)務(wù)前景可期。公司主營復(fù)配食品添加 劑、食用益生菌制品以及動(dòng)植物微生態(tài)制劑三大業(yè)務(wù)。復(fù)配食品添加劑 業(yè)務(wù)占比近 80%，是公司業(yè)務(wù)基石，長期呈穩(wěn)態(tài)發(fā)展；食用益生菌業(yè)務(wù) 目前占比較小，但增速很快，是公司未來業(yè)績的主要爆發(fā)點(diǎn)。
益生菌行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，國產(chǎn)菌株替代漸成趨勢(shì)。益生菌行業(yè)呈持續(xù) 增長趨勢(shì)，近五年增速都高于 10%。益生菌下游應(yīng)用主要在乳制品及發(fā) 酵食品、保健食品/藥品以及動(dòng)植物用益生菌領(lǐng)域上，隨著前沿研究的深 入，益生菌未來還將拓展至更多的應(yīng)用場(chǎng)景中。目前我國下游使用的益 生菌原料菌粉以進(jìn)口為主，杜邦和科漢森合計(jì)占比 85%左右；國產(chǎn)菌粉 相較國外菌粉更適合國人腸道，并且國內(nèi)益生菌公司正不斷加碼益生菌 菌株研發(fā)，未來有望實(shí)現(xiàn)菌株的國產(chǎn)替代。
科拓生物公司是行業(yè)龍頭，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁。益生菌行業(yè)壁壘高，公司實(shí)控人是大 學(xué)教授，公司核心菌株由業(yè)內(nèi)知名專家教授研發(fā)，研發(fā)實(shí)力雄厚；近年 來公司與江中、小葵花、云南白藥等醫(yī)藥公司建立合作關(guān)系，需求擴(kuò)張 帶動(dòng)產(chǎn)能利用率持續(xù)維持高位，未來有望通過產(chǎn)能擴(kuò)展進(jìn)一步帶動(dòng)收入 的提升。
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