環(huán)保行業(yè)工業(yè)脫碳系列之四:綠色甲醇,以效破局,以本筑基.pdf
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環(huán)保行業(yè)工業(yè)脫碳系列之四:綠色甲醇,以效破局,以本筑基。歐盟政策+IMO 凈零框架下,看好綠色甲醇等低碳燃料的需求釋放。船 運行業(yè) 2026 年開始不再設(shè)置免費配額,100%納入歐盟碳交易體系, 以當(dāng)前 85 歐元/噸碳價測算對于燃料油、柴油、LNG 等主流燃料,疊 加碳價后的綜合價格將相對原料價格增厚 50%~79%,此外 2026 年正 式開始征收的碳關(guān)稅也預(yù)計將逐漸傳導(dǎo)至船運公司。此外 IMO 覆蓋全 球范圍內(nèi)的大部分船舶,其提出的凈零框架最早將在 2028 年實施,不 符合標(biāo)準(zhǔn)的船只需要購買 100/380 美元/tCO2eq 的補救單位,2028 年 GFI 目標(biāo)下綜合價格將相對原料價格增厚 7.8%~13.1%。政策端的推 動和新增碳成本下,看好綠色甲醇等低碳燃料的需求釋放。
測算短期綠醇經(jīng)濟(jì)性價格為 3096~3562 元/噸,降本增效為綠醇行業(yè) 當(dāng)前重中之重。根據(jù)我們的測算考慮歐盟碳交易體系征收的碳配額成 本(暫不考慮碳關(guān)稅的征收傳導(dǎo)到船運公司的部分)和 IMO 凈零框架 征收的補救單位成本,對標(biāo)全球主流船舶燃料低硫/高硫燃料油、柴油/ 重油、LNG:短期來看,在當(dāng)前 85 歐元/噸和 IMO 2028 年的目標(biāo)下, 測算綠色甲醇將在3096.27~3562.22元/噸開始體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性;長期來看, 2034 年開始?xì)W盟將正式取消免費碳配額,彭博新能源財經(jīng)(BNEF) 預(yù)測 2035 年碳配額價格為 194 歐元/噸,疊加 IMO 凈零框架對于 2035 年的目標(biāo),測算綠色甲醇經(jīng)濟(jì)性價格為 5377.50~6451.57 元/噸。根據(jù) Argus,2025 年 8 月 Argus 評估我國華東地區(qū)的生物甲醇約合 6967.6 人民幣/噸,仍然顯著高于經(jīng)濟(jì)性水平,降本增效為行業(yè)目前重中之重。
當(dāng)前生物質(zhì)氣化成本更低,遠(yuǎn)期電制甲醇更易規(guī)模化生產(chǎn)、降本空間 更大。根據(jù)正文我們的測算,綠色甲醇的兩大主要技術(shù)路線:(1)電 制甲醇:0.3 元/度的綠電價格下,電制甲醇的當(dāng)前生產(chǎn)成本為 4694 元 /噸,0.1 元/度的綠電成本+200 元/噸碳捕捉成本下遠(yuǎn)期生產(chǎn)成本有望 下降至 2143 元/噸,綠電電價為成本主要影響因素;(2)生物質(zhì)氣化: 當(dāng)前生產(chǎn)成本為 2210~2684 元/噸,生物質(zhì)價格為成本主要影響因素。 短期內(nèi)來看,生物質(zhì)氣化成本更低,短期內(nèi)更加有望實現(xiàn)放量,但是 電制甲醇規(guī)模效應(yīng)更為明顯,伴隨綠電裝機持續(xù)建設(shè)和碳捕捉技術(shù)進(jìn) 步,降本空間較大,有望在 5 年內(nèi)實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性。
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