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吉利汽車公司研究報告：“一個吉利”經(jīng)營控費提效，高端化及出海雙輪驅(qū)動成長.pdf
- 5積分
- 2026/04/29
- 11
- 中信建投證券
吉利汽車公司研究報告：“一個吉利”經(jīng)營控費提效，高端化及出海雙輪驅(qū)動成長。公司為年銷超300萬輛的自主品牌車企標(biāo)桿。《臺州宣言》引領(lǐng)戰(zhàn)略整合回歸“一個吉利”，開啟高質(zhì)量增長。油電并舉戰(zhàn)略下燃油車聚焦大單品，HEV及甲醇實現(xiàn)差異化競爭，新能源車銀河品牌銷量高增，極氪品牌高端化進(jìn)程順利，有望貢獻(xiàn)豐厚利潤。2026年公司海外渠道快速擴(kuò)容，構(gòu)建“3+2”均衡市場布局，并攜手生態(tài)伙伴投放新一代全球車型，全年出口銷量有望超70萬輛。高端化及出海放量雙輪驅(qū)動下，公司業(yè)績持續(xù)增長可期。中國自主車企標(biāo)桿，多品牌多動力實現(xiàn)年銷超300萬輛。公...
標(biāo)簽：吉利汽車汽車
吉利汽車系列點評三十九：2025完美收官，2026出海+高端化.pdf
- 4積分
- 2026/03/23
- 51
- 國聯(lián)民生證券
吉利汽車系列點評三十九：2025完美收官，2026出海+高端化。事件：公司發(fā)布2025年報：2025年公司總銷量達(dá)302.5萬輛，同比+39%；銷售收入達(dá)3,452.3億元，同比+25.1%（2024年基數(shù)加入領(lǐng)克并表收入，總量為2,759.1億元）；歸母凈利潤168.5億元，同比+0.2%，核心歸母凈利潤144.1億元，同比+36%。營收及交付量環(huán)比改善單車ASP繼續(xù)提升收入端：2025Q4營收1,057.6億元，同比+22.4%，環(huán)比+18.6%，主要受益銷量同比大幅提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、優(yōu)化，2025Q4銷量85.4萬輛，同比+24.4%，環(huán)比+12.3%，其中新能源銷量52.0萬輛，同比...
標(biāo)簽：吉利汽車汽車
吉利汽車研究報告：“一個吉利”戰(zhàn)略推動降本增效，高端化布局加速.pdf
- 7積分
- 2025/11/18
- 294
- 開源證券
吉利汽車研究報告：“一個吉利”戰(zhàn)略推動降本增效，高端化布局加速。主品牌：油車2024年以來銷量逆勢提升，銀河爆款新車持續(xù)推出（1）油車：中國星系列燃油車為公司原先銷量基盤。2025年前9月，盡管新能源車?yán)^續(xù)滲透，但公司燃油車銷量逆勢同比+20.5%，市占率達(dá)8.6%、同比+0.9pct，展現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭力；（2）銀河：2024年下半年以來，通過對標(biāo)比亞迪爆款車型的打法，技術(shù)端依賴GEA架構(gòu)的降本端競爭力以及雷神Emi在節(jié)能性方面的突出表現(xiàn)，迎來強(qiáng)勁新車周期。星愿、E5、星耀8、星艦7、A7等新車型展現(xiàn)爆款實力，新車銀河A7上市首月交付破1.2萬輛，銀河M924小時內(nèi)訂單...
標(biāo)簽：吉利汽車汽車
吉利汽車研究報告：技術(shù)賦能產(chǎn)品升級，開啟成長新周期.pdf
- 6積分
- 2025/09/28
- 229
- 國盛證券
吉利汽車研究報告：技術(shù)賦能產(chǎn)品升級，開啟成長新周期。乘用車行業(yè)：自主強(qiáng)勢，平價&高端車型空間廣闊。受益于以舊換新對內(nèi)需托底，全年乘用車預(yù)計零售量增長6%；出口量為546萬輛，增長14%（乘聯(lián)分會預(yù)測）。其中，自主品牌憑借在新能源領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，目前在20萬元以下平價市場中，比亞迪、吉利、奇瑞等自主龍頭已占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢；而50萬元以上豪華市場仍由合資占優(yōu)，自主品牌目前處于份額快速提升階段。未來隨著智能化、全球化帶來的行業(yè)持續(xù)升級，龍頭車企的技術(shù)、品牌優(yōu)勢有望進(jìn)一步鞏固。公司平臺架構(gòu)、動力總成技術(shù)迭代，混動+高端車型發(fā)力。1）平臺層面，公司更新SPAEVO、GEAEVO、浩瀚-S三大模塊化架...
標(biāo)簽：吉利汽車汽車
吉利汽車研究報告：科技吉利4.0轉(zhuǎn)型加速，開啟新一輪成長.pdf
- 12積分
- 2025/08/29
- 297
- 中國銀河證券
吉利汽車研究報告：科技吉利4.0轉(zhuǎn)型加速，開啟新一輪成長。全面擁抱新能源，科技吉利4.0轉(zhuǎn)型加速，開啟新一輪成長:公司是國內(nèi)首家民營轎車企業(yè)，經(jīng)過了近三十年的深耕成長為自主品牌主機(jī)廠龍頭,2020年公司進(jìn)入科技吉利4.0時代，2024年極、領(lǐng)克、吉利銀河多品牌同步發(fā)力,驅(qū)動公司新能源銷量高速增長,2024年全年公司實現(xiàn)新能源產(chǎn)品銷量88.8萬輛，同比+91.9%，新能源占比達(dá)到40.8%，同比+12.9pct。2025年上半年公司實現(xiàn)新能源銷量72.5萬輛，同比+119.7%，新能源占比達(dá)到51.5%，同比+16.9pct，新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加速。復(fù)盤公司股價來看，2016年-2017年受益于自...
標(biāo)簽：吉利汽車汽車
吉利汽車研究報告：沃爾沃內(nèi)核賦能，新車滿配越級來襲.pdf
- 6積分
- 2025/08/22
- 189
- 浙商證券
吉利汽車研究報告：沃爾沃內(nèi)核賦能，新車滿配越級來襲。銷量端：2024年吉利汽車銷量持續(xù)增長，新能源各品牌穩(wěn)健發(fā)力；25年銷量目標(biāo)下預(yù)計銀河品牌成為重要增長極。2024年吉利汽車銷量同比增長29.1%，達(dá)217.7萬輛。分動力類型：燃油車129萬輛、實現(xiàn)穩(wěn)健增長；新能源車89萬輛，同比23年49萬輛實現(xiàn)大幅增長。分品牌：領(lǐng)克29萬輛（23年22w）、極氪22萬輛（23年12w）、吉利167萬輛（23年131w），高端品牌穩(wěn)健發(fā)力。分銷售地：22-24年，出口銷售量由20萬輛提升至42萬輛。25年銷量目標(biāo)：總銷量300萬輛，其中銀河沖刺百萬輛。財務(wù)端：2025年H1收入1502.8億元，同比增長2...
標(biāo)簽：吉利汽車汽車沃爾沃
吉利汽車研究報告：自主車企標(biāo)桿，新能源智能化加速發(fā)展.pdf
- 6積分
- 2025/08/08
- 30
- 西南證券
吉利汽車研究報告：自主車企標(biāo)桿，新能源智能化加速發(fā)展。自主品牌標(biāo)桿，銷量份額呈提升趨勢。公司深耕汽車行業(yè)20余年，產(chǎn)品競爭力突出，成為自主品牌標(biāo)桿廠商，近年來積極拓展國內(nèi)外市場，銷量份額呈提升趨勢。公司在全球乘用車廠商中銷量份額由2016年的1.5%提升至2024年的3.8%，2024年位列全球乘用車廠商銷量第9位，在國內(nèi)乘用車廠商中的銷量份額由2020年的6.3%提升至2024年的8.0%，2024年位列國內(nèi)乘用車廠商批發(fā)銷量第三位。多品牌戰(zhàn)略構(gòu)建豐富產(chǎn)品矩陣，強(qiáng)新品周期開啟。公司通過多品牌戰(zhàn)略構(gòu)建豐富產(chǎn)品矩陣，品牌矩陣包括吉利、吉利銀河、領(lǐng)克、極氪品牌，聚焦不同價格帶需求。2025年公司進(jìn)...
標(biāo)簽：吉利汽車新能源汽車能源
吉利汽車研究報告：造車成本優(yōu)勢延續(xù)，品牌整合驅(qū)動經(jīng)營提效.pdf
- 6積分
- 2025/07/02
- 310
- 開源證券
吉利汽車研究報告：造車成本優(yōu)勢延續(xù)，品牌整合驅(qū)動經(jīng)營提效。造車成本優(yōu)勢有望延續(xù)，旗下品牌重組驅(qū)動經(jīng)營提效考慮到密集新車周期催化、高端品牌極氪與領(lǐng)克驅(qū)動ASP向上、領(lǐng)克收購?fù)瓿珊箐N售收入并表，我們預(yù)測公司2025-2027年營業(yè)收入3367/3685/3956億元，同比增長40%/10%/7%。考慮到新能源車毛利率逐步爬升、品牌重組有望驅(qū)動經(jīng)營提效,我們預(yù)測公司2025-2027年歸母凈利潤152/178/217億元，同比增速-8%/17%/22%，分別對應(yīng)2025-2027年1.6/1.9/2.3元EPS，當(dāng)前股價對應(yīng)2025-2027年9.6/8.3/6.8倍PE。《臺州宣言》開啟品牌重組進(jìn)...
標(biāo)簽：吉利汽車汽車
吉利汽車研究報告：低成本路線、強(qiáng)爆款打造、經(jīng)營持續(xù)向上，自主龍頭車企再進(jìn)發(fā).pdf
- 6積分
- 2025/06/12
- 251
- 國金證券
吉利汽車研究報告：低成本路線、強(qiáng)爆款打造、經(jīng)營持續(xù)向上，自主龍頭車企再進(jìn)發(fā)。公司經(jīng)歷底部反轉(zhuǎn)后經(jīng)營勢頭持續(xù)向上：根據(jù)公司官方的披露，2025年4月，公司銷售乘用車23.41萬輛，同/環(huán)比+52.7%/+0.8%，25年累計93.8萬輛，同比+49.1%；其中電車12.6萬輛，同/環(huán)比+144.2%/+4.9%，25年1-4月累計46.5萬輛，同比+137.7%；公司銷量表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勢，其中電車飽受價格戰(zhàn)影響但持續(xù)平穩(wěn)，銷量連續(xù)破新高，燃油車則仍在逆勢上揚(yáng)。公司困境反轉(zhuǎn)的核心原因來自：1）低成本路線落地：推出GEA平臺和EM-i超級混動技術(shù)，產(chǎn)品爆款能力大幅增強(qiáng)；2）強(qiáng)爆款周期：公司在爆款打造能力...
標(biāo)簽：吉利汽車汽車
吉利汽車研究報告：新能源品牌整合重新出發(fā)，打造全球智能科技領(lǐng)先車企.pdf
- 6積分
- 2025/03/11
- 391
- 天風(fēng)證券
吉利汽車研究報告：新能源品牌整合重新出發(fā)，打造全球智能科技領(lǐng)先車企。科技引領(lǐng)轉(zhuǎn)型，并購打造優(yōu)勢：全面邁入科技吉利4.0全面架構(gòu)造車時代。通過收購沃爾沃、寶騰、雷諾韓國等品牌整合全球優(yōu)質(zhì)資源，提升了研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈和品牌影響力。全面布局多業(yè)務(wù)板塊，汽車產(chǎn)業(yè)核心支柱：油車與新能源車雙域齊頭并進(jìn)，產(chǎn)品覆蓋5-80萬元價格區(qū)間，打造了多品牌、多層次的市場布局。依靠吉利、極氪、領(lǐng)克等主品牌和區(qū)域化市場策略，全面覆蓋多元化需求。打造自主技術(shù)優(yōu)勢，智能科技造車：深耕模塊化架構(gòu)，推出SEA浩瀚、GEA、SPAEvo等架構(gòu)，高通用率提升生產(chǎn)效率和出品穩(wěn)定性。合作、自研布局動力電池領(lǐng)域，推出金磚電池、神盾短刀電...
標(biāo)簽：吉利汽車新能源汽車
吉利汽車研究報告：智能電動全面加速，民營汽車龍頭再啟航.pdf
- 6積分
- 2025/02/20
- 512
- 西部證券
吉利汽車研究報告：智能電動全面加速，民營汽車龍頭再啟航。市場擔(dān)心公司智能電動化轉(zhuǎn)型不及預(yù)期。我們認(rèn)為公司隨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進(jìn)入全新階段，經(jīng)過幾年的積累和發(fā)展，目前正處于厚積薄發(fā)的快速轉(zhuǎn)型的成長期。戰(zhàn)略端：2020年吉利汽車正式邁入科技吉利4.0時代。2021年正式發(fā)布智能吉利2025戰(zhàn)略，開啟吉利汽車智能化、電氣化發(fā)展新時代。2024年9月，吉利控股集團(tuán)發(fā)布《臺州宣言》，宣布企業(yè)進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型全新階段。產(chǎn)品端：銀河發(fā)力新能源主流市場，產(chǎn)品周期強(qiáng)勁；極氪高端化持續(xù)突破，品類擴(kuò)張加速成長；領(lǐng)克堅定全面轉(zhuǎn)向電動化，銷量恢復(fù)同比提升。隨著公司新能源持續(xù)加速，高端化持續(xù)突破，以及出口持續(xù)增長，有望推動公司銷量保...
標(biāo)簽：吉利汽車智能電動民營汽車
吉利汽車研究報告：順勢而變，聚力向上.pdf
- 6積分
- 2025/02/14
- 680
- 平安證券
吉利汽車研究報告：順勢而變，聚力向上。《臺州宣言》開啟戰(zhàn)略聚焦，乘用車規(guī)劃“兩橫七縱”促協(xié)同。品牌層面形成兩大業(yè)務(wù)主體——吉利汽車集團(tuán)和極氪科技集團(tuán)，吉利汽車集團(tuán)整合吉利、吉利銀河等，面向大眾主流市場加速新能源轉(zhuǎn)型；極氪科技集團(tuán)整合領(lǐng)克、極氪，組建全球領(lǐng)先的高端豪華新能源汽車集團(tuán)。技術(shù)層面，吉利將在整車機(jī)械架構(gòu)、電子電氣架構(gòu)、智能駕駛、智能座艙、電驅(qū)系統(tǒng)、動力電池及超級電混七大領(lǐng)域深化協(xié)同。銀河：對齊龍頭，2025挑戰(zhàn)百萬臺規(guī)模。過去幾年吉利汽車在主流新能源市場轉(zhuǎn)型不順，2024年下半年開始通過全面對齊龍頭，發(fā)布多款爆品車型，邁向規(guī)模效應(yīng)期。技術(shù)...
標(biāo)簽：吉利汽車極氪領(lǐng)克
購車決策洞察報告之能耗篇（2025版）：吉利汽車競爭力分析報告（2025版），吉利汽車能否“硬剛”比亞迪.pdf
- 6積分
- 2025/02/11
- 761
- 易車研究院
購車決策洞察報告之能耗篇（2025版）：吉利汽車競爭力分析報告（2025版），吉利汽車能否“硬剛”比亞迪。作為人類出行交通工具的汽車，每挪動一步就會消耗一定的能量。能源消耗越多，成本自然越高，為了降低使用成本，企業(yè)會努力普及新節(jié)能技術(shù)，用戶會根據(jù)支付能力與使用場景，選擇更經(jīng)濟(jì)的能源產(chǎn)品。本報告定義的節(jié)能訴求，指用戶在購車過程中對使用汽油、柴油、電、甲醇、氫等各大能源的轉(zhuǎn)換效率與使用成本的要求。
標(biāo)簽：比亞迪吉利汽車決策汽車
吉利汽車研究報告：三大改革開啟新一輪增長周期.pdf
- 16積分
- 2025/02/08
- 428
- 國信證券
吉利汽車研究報告：三大改革開啟新一輪增長周期。吉利汽車是民營車企和自主品牌的探路者。吉利汽車控股有限公司是我國自主品牌乘用車領(lǐng)軍企業(yè)，主營乘用車及核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司覆蓋吉利品牌、銀河、幾何、極氪、領(lǐng)克等子品牌。公司與控股集團(tuán)過往近30年的發(fā)展史，整體可分為四個階段：1.0機(jī)械時代、2.0時代、3.0精品車時代、4.0科技時代。公司旗下車型銷量2024年全年217.7萬輛，實現(xiàn)加速增長；2024年前三季度營收1676.84億元，同比增長36%，歸母凈利潤130.53億元，同比增長358%。吉利汽車抓住SUV機(jī)遇的下半程，有望進(jìn)一步把握電氣化的下半程。公司在2014年之后銷量、業(yè)績...
標(biāo)簽：吉利汽車 SUV
吉利汽車研究報告：質(zhì)變周期開啟，重歸成長賽道.pdf
- 6積分
- 2025/02/05
- 469
- 方正證券
吉利汽車研究報告：質(zhì)變周期開啟，重歸成長賽道。民營汽車上市公司龍頭，轉(zhuǎn)型成長進(jìn)行時。吉利汽車是國內(nèi)汽車行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，股權(quán)較為集中，公司產(chǎn)品主要處于20萬元以下價格帶，在主流市場份額較高，在中高端市場加速追趕。2020年起公司已邁入4.0全面架構(gòu)造車時代，通過SEA浩瀚架構(gòu)打造的極氪001以及GEA平臺打造的銀河E5、星愿等車型銷量表現(xiàn)亮眼。受銷量增長所帶動，2024年前三季度公司營收實現(xiàn)1676.8億元，同比+36.0%，經(jīng)營性利潤為53.6億元，同比+103.9%，費用率企穩(wěn)下降，盈利能力止跌回升。質(zhì)變周期開始，內(nèi)外兼修獲加速成長。管理變革：公司歷史上持續(xù)推進(jìn)多品牌策略，但品牌間未形成有效合...
標(biāo)簽：吉利汽車質(zhì)變周期

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