魯西化工-000830-品類為王，周期向好.pdf
- 上傳者：小**
- 時間：2026/06/01
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魯西化工是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性化工平臺型企業(yè)，擁有煤化工、鹽化工、氟硅化工和化工新材料等多條完整循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，一體化優(yōu)勢突出。公司主要產(chǎn)品包括聚碳酸酯、己內(nèi)酰胺、尼龍6、有機(jī)硅、多元醇等。報告指出，經(jīng)過2-3年需求端消化，公司主要產(chǎn)品線開工率處于70%-80%較高位置，且多產(chǎn)品價差處于歷史中樞偏低水平，有望迎來景氣反轉(zhuǎn)。具體來看，有機(jī)硅行業(yè)2025-2026年無新增產(chǎn)能，供給壓力緩解；聚碳酸酯2026年無新增產(chǎn)能，供需改善，行業(yè)自律推動景氣回升；己內(nèi)酰胺行業(yè)聯(lián)合減產(chǎn)，2026年無新增產(chǎn)能，供給壓力減輕；多元醇受成本抬升及供給增速放緩影響，價格反彈。預(yù)計公司2026-2028年歸屬凈利潤分別為19.7/25.5/26.5億元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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