光伏設備行業2025年投資策略：光伏設備，行業觸底，聚焦新技術、新轉型.pdf
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- 時間：2024/11/28
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光伏設備行業2025年投資策略：光伏設備，行業觸底，聚焦新技術、新轉型。光伏設備：行業觸底，關注光伏新技術、泛半導體新轉型。當前階段：最差的時候已來，進入磨底階段。①光伏設備：2024H1開始板塊營收增速見頂、利潤出現負增長、訂單增速回落，近3年股價最 大回撤73%。②光伏制造：硅料/硅片/電池/組件價格同比跌幅達41%/50%/50%/36%，4大環節均處于承壓狀態，且時間跨度已達多個季度。
展望未來：我們預計光伏主產業鏈拐點可能在2025年Q2-Q3季度，光伏設備拐點晚于下游、減值&訂單剪刀差收窄為前瞻指標，重點關注：
1）新技術：“降本增效、科技創新”是光伏永恒主題，催生下游持續擴產。短期：關注N型長晶、Xbc/0BB/ HJT/TOPCon技術迭代，相關設 備/核心零部件/耗材需求同步增長。中長期：關注鈣鈦礦電池新方向，引領光伏行業成長空間持續打開。
2）新轉型：光伏屬于泛半導體行業，光伏核心設備+零部件均具備行業延伸的潛力，未來向泛半導體設備延伸打開中長期發展空間。
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