智能眼鏡行業研究：AI端側的重要載體.pdf
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- 時間：2025/03/25
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智能眼鏡行業研究：AI端側的重要載體。智能眼鏡或許是承載AI應用的重要硬件形態。智能眼鏡卡位獨特，提供語音、手勢等多種交互方式，有望成為下一代普及的智能終端。 Ray-Ban Meta發布帶火智能眼鏡賽道，主打語音交互和拍攝的AI眼鏡大量上市。AI眼鏡的核心在于智能交互，語音是一種交互方 式，但視覺交互能夠取得更好的效果，“AI+AR”或是下一代智能終端的解決方案。
智能眼鏡能夠成為一個什么樣量級的產品？樂觀者認為智能眼鏡將替代今天的智能手機。我們也相信在光學、顯示、續航、散熱、重 量等所有細節都足夠理想的情況下，今天我們在手機上實現的功能大部分可以由智能眼鏡實現，但這是一個漸進式的過程，不會一蹴而就。 前期我們認為可以考慮兩種情形：一是普通近視眼鏡購買者愿意嘗試在眼鏡當中加入AI功能；二是TWS耳機購買者愿意嘗試用智能音頻耳 機替代，這兩種情形下，預計前期智能眼鏡有望成為一個千萬量級的產品。
智能眼鏡投什么環節？上游硬件：關注單機價值量高，競爭格局好的環節。對AI/AR眼鏡進行拆解，按照單機價值量排序為：芯片、光 學、顯示、存儲等環節，可以在其中尋找彈性相對較大的標的，同時關注光學和顯示環節的技術突破與技術路徑選擇；整機：關注具備卓 越產品力、完善供應鏈體系和強大生態圈的科技公司；代工：主要以3C類產品代工公司為主，核心是綁定優秀的客戶以及高效的供應鏈管 控能力；軟件與算法公司：通用大模型為智能眼鏡提供了基礎的AI能力，建議重點關注眼鏡端特定的軟件算法提供商，例如手勢識別、語 音交互、眼動追蹤等，優秀的軟件算法與硬件的不斷升級相結合，能夠為消費者帶來更出色的交互體驗。
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