可控核聚變行業(yè)專題報告：核聚變“黑馬”FRC，關(guān)注半導(dǎo)體開關(guān)產(chǎn)業(yè)趨勢.pdf
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可控核聚變行業(yè)專題報告：核聚變“黑馬”FRC，關(guān)注半導(dǎo)體開關(guān)產(chǎn)業(yè)趨勢。
FRC核聚變有望首先實現(xiàn)商業(yè)化，電源系統(tǒng)是FRC穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵，半導(dǎo)體開關(guān)是大勢所趨
短期：諾瓦聚變、星能玄光、瀚海聚能等選擇FRC技術(shù)路徑的國內(nèi)核聚變創(chuàng)業(yè)公司加速成立， 投融資需求增加，相關(guān)真空開關(guān)、電容等核心零部件率先受益。相關(guān)標(biāo)的包括旭光電子、國光 電氣、王子新材、勝業(yè)電氣等。
長期：Helion作為預(yù)計全球最早實現(xiàn)聚變發(fā)電銷售的商業(yè)化公司（預(yù)計2028年給微軟提供 50MW聚變發(fā)電），其技術(shù)特色在于FRC路線+磁能回收系統(tǒng)，有助于大幅提升聚變發(fā)電效率、 降低成本，Helion的路徑選擇或代表核聚變快速實現(xiàn)商業(yè)化落地的重要方向。Helion創(chuàng)始人指 出其最核心的兩個電力電子部件為高壓電容、半導(dǎo)體芯片。根據(jù)彭先覺院士等人發(fā)布的論文， 長遠(yuǎn)來看，半導(dǎo)體開關(guān)具有較高的壽命和可靠性，是用于大型驅(qū)動器的大勢所趨。相關(guān)標(biāo)的包 括宏微科技、賽晶科技等。
投資邏輯： 在國內(nèi)聚變產(chǎn)業(yè)投資景氣上行期，優(yōu)選技術(shù)領(lǐng)先、綁定核心客戶的零部件廠商；同 時兼顧短期項目進(jìn)展節(jié)奏與長期新技術(shù)方向。
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