泰格醫(yī)藥專題研究：從本土走向全球，持續(xù)拓寬業(yè)務(wù)邊界.pdf
- 上傳者：潘*
- 時(shí)間：2021/06/01
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泰格醫(yī)藥長(zhǎng)期聚焦臨床 CRO 賽道，業(yè)務(wù)覆蓋全面，持續(xù)快速成長(zhǎng)，領(lǐng) 先優(yōu)勢(shì)明顯。公司創(chuàng)始人葉小平與曹曉春博士專業(yè)前瞻，核心團(tuán) 隊(duì)穩(wěn)定，主要客戶覆蓋了眾多全球領(lǐng)先的大型制藥企業(yè)。過去十 年，公司從本土走向亞太市場(chǎng)，逐步布局全球。
政策環(huán)境促進(jìn)新藥研發(fā)加速，臨床試驗(yàn)服務(wù)迎來快速增長(zhǎng)。全球 范圍看，臨床 CRO 行業(yè)均有較快增長(zhǎng)。國內(nèi)政策大力鼓勵(lì)創(chuàng)新 藥的發(fā)展，前瞻性數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)臨床 CRO 行業(yè)將保持高速增長(zhǎng)。 中國加入 ICH，迎來 MRCT 的行業(yè)性發(fā)展機(jī)會(huì)。
臨床試驗(yàn)技術(shù)服務(wù):業(yè)務(wù)基石，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。公司國內(nèi)大臨床 業(yè)務(wù)布局完善，盈利能力逐步提升。2020 年，公司收購上海謀司、 合并北京信雅誠，提升自身在臨床藥理及醫(yī)學(xué)翻譯服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu) 勢(shì)，繼續(xù)強(qiáng)化了一站式服務(wù)的優(yōu)勢(shì)。公司海外業(yè)務(wù)布局領(lǐng)先、積 極承擔(dān)抗疫責(zé)任，未來有望優(yōu)先承接 MRCT 業(yè)務(wù)。
臨床研究咨詢服務(wù):內(nèi)生+外延，補(bǔ)齊業(yè)務(wù)短板。公司通過內(nèi)生+ 外延的方式，實(shí)現(xiàn)了臨床試驗(yàn)咨詢業(yè)務(wù)的全覆蓋。美斯達(dá)擁有國 內(nèi)最領(lǐng)先的數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)分析業(yè)務(wù);SMO 業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)較快， 公司通過提升內(nèi)部管理和技術(shù)創(chuàng)新等方式提升盈利能力。
盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí):公司是國內(nèi)臨床 CRO 業(yè)務(wù)龍頭，業(yè)務(wù)覆蓋全 面，各項(xiàng)業(yè)務(wù)布局完善。我們預(yù)計(jì)公司 2021-2023 年實(shí)現(xiàn)歸母凈 利潤(rùn)分別為 20.04、24.08 及 29.05 億元，行業(yè)高景氣下、公司主 業(yè)維持較快增長(zhǎng)，折合 EPS 分別為 2.30 元/股、2.76 元/股和 3.33 元/股，維持買入評(píng)級(jí)。
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