利柏特-605167-大型工藝模塊制造龍頭乘核電景氣東風.pdf
- 上傳者：羅***
- 時間：2026/06/19
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利柏特是國內大型工藝模塊制造龍頭，具備稀缺的核電背景及千噸級模塊制造能力。報告首次覆蓋給予“買入”評級，目標價22.40元。核心邏輯在于全球核電復興背景下，模塊化建造成為解決核電建設痛點的最優(yōu)解。2025年2月，公司中標中廣核寧德機組柴發(fā)模塊，實現(xiàn)核電模塊化從“0”到“1”突破。公司2025年募集可轉債建設南通基地，一期產(chǎn)值20-30億元，但僅能滿足單臺機組部分模塊化需求，預計未來將持續(xù)擴產(chǎn)。預測公司2026-2028年歸母凈利潤分別為2.0/4.0/8.3億元，三年復合增速56%。基于2027年28xPE估值，給予目標價22.40元。
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