昊帆生物（301393）研究報告：多肽合成試劑龍頭企業，增長駛入快車道.pdf
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- 時間：2023/07/05
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昊帆生物（301393）研究報告：多肽合成試劑龍頭企業，增長駛入快車道。多肽合成試劑龍頭企業，全球重要的多肽試劑生產商和供應商。公司 是全球范圍內為數不多的具備全系列多肽合成試劑研發與生產能力的 公司，公司基于客戶需求與差異化的競爭策略，依托在多肽合成試劑 行業的優勢地位，形成了以多肽合成試劑為主，通用型分子砌塊和蛋 白質試劑為輔的產品體系。2020-2022 年營業收入 CAGR 為 25.89%。
受益下游應用端發展多肽合成試劑高速增長，行業駛入快車道。多肽 合成試劑對于提高酰胺鍵合成效率、產品純度和產物收率均有重要作 用。目前合成試劑已經發展到第四代產品，合成試劑行業的驅動力主 要來自下游醫藥工業的應用，既可用于多肽合成也可用于小分子合成。 目前 GLP-1 市場規模迅速擴容，GLP-1 及相關化學合成藥物也都將推 動多肽合成試劑的高速增長。
產能擴張+深入客戶供應鏈，保障公司后續業績高速增長。更換縮合試 劑屬于工藝變更重新驗證，因此與下游客戶的合作關系具有較強的黏 性。公司與國內外 1,900 余家醫藥研發及生產企業和科研機構合作。 后期隨著公司一期項目產能的釋放和二期“年產 1,002 噸多肽試劑及 醫藥中間體建設項目”建設投產，公司將逐步實現自主生產，自產產 品的種類和數量進一步提升，委外加工的比例預計將進一步下降。
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