ST步步高研究報告：完成重整輕裝上陣，調改戰略助力業績反轉.pdf
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- 時間：2025/02/25
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ST步步高研究報告：完成重整輕裝上陣，調改戰略助力業績反轉。重整完成，經營反轉。公司超市、百貨雙業態發展，是湖南零售龍 頭。2024 年公司完成重整，財務費用大幅降低，三季度公司扭虧為 盈，同年 10 月成功摘星；我們預計將有望在 2025 年 2 季度摘帽， 2025 年經營性利潤有望扭虧。公司引入物美作為股東，有望推動線 上線下融合。聯手白兔組建合資公司，孵化自有品牌。
超市板塊：甩掉包袱，全面調改。超市業務從五省擴張變為聚焦湖 南。湖南省零售市場規模居全國前列，滲透率低于東部省份，市場 增長潛力大，當前低線城市缺少優質供給。步步高省內具備品牌優 勢和規模效應，2024 年全面吸收胖東來經驗，改善選品、人才培養、 購物體驗。調改后超市店效大幅增加、盈利改善。
百貨板塊：盈利穩健，期待新團隊新方向。新團隊助力業績改善。 商業綜合體招徠多元品牌入駐，不斷拓寬潮流賽道。
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