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工業(yè)行業(yè)能源轉(zhuǎn)型新技術(shù)觀察（6）：太空光伏，是否會成為下一個星辰大海？近日我國一次性向國際通信聯(lián)盟提交了超 20 萬顆衛(wèi)星的部署計劃、SpaceX 向美國聯(lián)邦通信委員會提交了 100 萬顆衛(wèi)星發(fā)射申請。作為衛(wèi)星主流的電 源形式，本篇報告重點從三個方面討論太空光伏：1）太空算力的產(chǎn)業(yè)趨勢； 2）太空光伏的市場前景；3）中國太空光伏相關(guān)企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。

從低軌通信到算力上天，是天馬行空還是事在人為？

短期來看，太空衛(wèi)星基礎(chǔ)設(shè)施的“頻軌資源排他性”和“行業(yè)國際壟斷性” 決定了其在大國科技競爭中“先到先得”和“贏者通吃”的特征，有望推動 衛(wèi)星市場規(guī)模從數(shù)十 MW 級邁向百 MW、GW 級。長期來看，隨著 AI 應(yīng)用 的指數(shù)級增長，每年 100GW 算力需求的時代或不再遙遠(yuǎn)。若要在地面上實 現(xiàn)這一目標(biāo)，意味著需要在幾年內(nèi)再造一個美國電網(wǎng)，而美國傳統(tǒng)公共電網(wǎng) 體系新建一條輸電線路或一座氣電站就需要 5 年以上；在太空中，實現(xiàn)這一 算力建設(shè)規(guī)模意味著讓星艦每小時發(fā)射一次，現(xiàn)在看是天馬行空，但隨著私 營部門技術(shù)的進(jìn)步或也是事在人為。太空算力更是“資源之爭”，地面算力 中心隨著土地資源占用+能源資源消耗+隱性成本抬高，或?qū)е?ldquo;規(guī)模不經(jīng) 濟(jì)”，而太空算力中心在光照資源無限+衛(wèi)星安全間距充足+發(fā)射技術(shù)進(jìn)步 的背景下，或迎來“規(guī)模經(jīng)濟(jì)”，太空算力最終有望成為百 GW 級市場。

太空光伏，從小眾市場走向星辰大海對產(chǎn)業(yè)意味著什么？

太陽能是宇宙空間中取之不盡用之不竭的資源，而光伏發(fā)電在輻照強(qiáng)度更 大、光照小時更長的宇宙中亦有望發(fā)揮它的最大價值。當(dāng)前太空光伏市場規(guī) 模僅為 30MW，產(chǎn)值相當(dāng)于地面光伏市場的 2%，我們基于三個情景預(yù)測市 場空間：1）通信衛(wèi)星密集發(fā)射，GW 級太空光伏市場對應(yīng)產(chǎn)值達(dá)到地面光 伏的 40%；2）算力小批量上天，算力星座初步組網(wǎng)或帶來 10GW 級太空光 伏需求，對應(yīng)產(chǎn)值或反超地面光伏；3）算力衛(wèi)星占據(jù)主導(dǎo)，有望達(dá)到 100GW 級太空光伏需求，也將推動產(chǎn)值達(dá)到地面光伏的 9 倍。