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網絡安全軟件行業之亞信安全（688225）研究報告：卡位身份安全、終端安全，競爭力突出.pdf
- 6積分
- 2022/02/07
- 334
- 廣發證券
亞信安全是中國網絡安全軟件領域的領跑者。2020公司營業收入為12.7億元，2017至2020年收入復合增速為25.2%。2020年歸母凈利率1.7億元，凈利率13.4%，由于安全行業多樣化需求快速釋放，公司未來2年將持續加大投入，強化競爭力。
標簽：網絡安全軟件亞信安全
ERP軟件行業之用友網絡（600588）研究報告：從Salesforce的發展看用友的未來.pdf
- 6積分
- 2022/01/26
- 400
- 太平洋證券
產品綜合化，PaaS化是Salesforce成功的關鍵?？v觀Salesforce的發展歷程，有兩條路線公司一直在堅持：一條路線是綜合化的產品，公司既有包括銷售云、營銷云、客服云、商務云這樣的傳統產品，也有包括ExperienceCloud（體驗云）、IndustryCloud（行業云）等新產品；第二條路線則是SalesforcePlatform（云平臺）：面向開發部門，用于構建企業級應用，增強Salesforce應用的功能。Salesforce提供一系列自有的工具、框架和服務來幫助客戶和合作伙伴快速構建應用。
標簽：用友網絡 ERP
辦公軟件行業之金山辦公（688111）研究報告：行穩致遠，崛起的國產辦公軟件龍頭.pdf
- 6積分
- 2022/01/26
- 860
- 信達證券
用戶數量持續高增，拓寬公司護城河，奠定長遠發展基礎。公司在國內辦公軟件領域的市場占有率不斷提升，用戶數量維持高增長，截至21Q3公司WPS桌面端MAU達到2.06億，WPS移動端MAU達到3.11億；伴隨公司積極拓展用戶群體，公司的核心競爭力有望持續提升、市場份額不斷擴大，為公司的長遠發展打下了良好基礎。
標簽：辦公軟件金山辦公
管理軟件行業之普聯軟件（300996）研究報告：集團信息化領導者，賦能國企數字化轉型.pdf
- 6積分
- 2022/01/25
- 514
- 國信證券
公司面向石油石化、建筑地產及銀行、保險領域客戶，其產品、方案和服務主要聚焦于集團財務管控、智能化共享服務、大數據應用以及信息系統集成等業務。公司應用軟件品類豐富，包括為大型集團企業研發的集團管控產品與解決方案以及XBRL應用產品等。2020年公司63%收入來自于石油石化行業客戶，15%收入來自建筑地產行業客戶，以及22%收入來自于優勢領域業務。
標簽：普聯軟件軟件
汽車電子軟件行業之光庭信息（301221）研究報告.pdf
- 6積分
- 2022/01/20
- 539
- 東興證券
光庭信息是一家汽車電子軟件行業的領軍企業。公司主要為汽車零部件供應商和汽車整車制造商提供專業汽車電子軟件定制化開發和軟件技術服務。公司2012年躋身軟件服務領軍，2017年成為ADASISForum七大地圖數據提供商之一。公司在智能座艙領域與DENSO（電裝）、faureciaclarion全球領先汽車零部件廠商，在車聯網領域與BAT以及華為等互聯網大廠，在智能電控領域與BYD和吉利等大車廠進行合作構筑了較高的客戶壁壘。
標簽：汽車電子汽車零部件汽車光庭信息
企業管理軟件行業之遠光軟件（002063）研究報告：老牌集團管理軟件龍頭，受益電力改革加速.pdf
- 6積分
- 2022/01/19
- 288
- 國信證券
公司在電力行業企業管理軟件領域長期處于領先地位，主營產品與服務包括集團管理、碳資產管理系統、配售電一體化平臺、智能物聯、能源區塊鏈等，采取軟硬一體化的模式，為客戶提供全面的行業解決方案和服務。2020年公司66%收入集團管理業務，34%收入來自于智慧能源、區塊鏈等優勢領域業務。
標簽：遠光軟件
基礎軟件行業研究：基礎軟件，大變革、大機會.pdf
- 6積分
- 2022/01/18
- 882
- 中信證券
伴隨企業云化、數字化進程的不斷推進，全球基礎軟件市場正在發生快速、系統性的變革，并帶來系統性投資機會。市場格局的重塑、企業需求量的爆發式增長等，亦使得基礎軟件成為近年來美股市場最為活躍、表現最好的科技子板塊之一。我們判斷，軟件仍有望在歐美企業IT支出中持續占據高優先級，中期繼續保持雙位數增長，同時伴隨應用軟件市場競爭格局的逐步趨于穩定，增長、變化共存的基礎軟件板塊，正在成為中期美股軟件市場主要的投資機會來源，我們建議戰略關注軟件開發、數據管理、系統運維、信息安全等環節的龍頭廠商。未來2~3年維度，建議重點關注：微軟、Salesforce、ServiceNow、Datadog、Snowflake...
標簽：信息安全數據管理 IT
協同管理軟件行業之致遠互聯（688369）研究報告.pdf
- 6積分
- 2022/01/18
- 480
- 中國銀河證券
國內領先的協同管理軟件廠商，業績穩步成長。公司是國內領先的協同管理軟件提供商，成立以來一直深耕于企業級管理軟件領域，為客戶提供協同管理軟件產品、解決方案、協同管理平臺及云服務。公司產品基于平臺模式發展，憑借V5平臺“雙模驅動，云端共生”的特點，針對企業客戶和政府客戶具備不同類型的產品線——A8、A6和G6系列。從業績來看，公司業績指標趨向好，費用率有望繼續壓縮，同時公司聚焦其拳頭產品，研發投入逐漸加碼。2020年，公司實施股權激勵，展現公司超強發展決心。
標簽：協同管理軟件軟件信創致遠互聯
協同管理軟件行業研究：誰是協同管理的用友，誰又是金蝶？.pdf
- 8積分
- 2022/01/07
- 735
- 方正證券
協同管理軟件是中國人創造的一個軟件領域，其萌芽在90年代，2000年后一批OA廠商紛紛成立。我們目前所說的協同管理軟件（或者說協同OA軟件）和OA軟件是不一樣的，OA軟件是協同管理軟件的前身。這個行業發展20多年來，目前現狀如何，發展趨勢是怎么樣的，市場空間有多大，競爭格局是什么樣子的，誰是協同管理領域的用友，而誰又是協同管理領域的金蝶？我們本篇報告將對以上幾個問題做相對詳細的介紹。
標簽：軟件協同管理軟件
巴克萊-美股軟件行業-2021年最佳的Raimo綜合.pdf
- 8積分
- 2022/01/06
- 171
- 巴克萊
重要的軟件趨勢和估值演變：與前4年相比，今年軟件市場表現不佳（IGV+11.5%VSSPX+24.2%YTD），估值高，競爭激烈，通貨膨脹的回歸使得風險/回報的主張比其他從重新開放和放寬社會距離要求中受益的被打垮的部門更不引人注目。我們認為這份報告是一個有價值的總結工具，用來概括2021年度的主要主題和軟件投資的驅動力。特別是，面對已經高的估值水平，不斷上升的通貨膨脹對塑造2021的表現至關重要，我們提供了幾個關于這個主題的每周出版物。
標簽：軟件通貨膨脹
J.P. 摩根-美股軟件行業-2022年前景：估值是否已經跳漲.pdf
- 15積分
- 2022/01/06
- 201
- J.P. 摩根
有一種陳詞濫調，當某物超過峰值時，稱為“跳鯊魚”指的是80年代Fonzie跳下鯊魚的快樂日子，標志著該劇所能提供的最好的節目，盯著潛在的加息、通貨膨脹和增長率的節制，我們已經看到軟件在2021的過程中放棄了兩次多輪的估值。他的壓縮必須持續多久？有一點是很清楚的，那就是這個市場仍然主要關注增長，因此我們在2022年的最佳選擇對那些可能加速發展的名字有很大的興趣
標簽：軟件通貨膨脹
計算機軟件行業2022年投資策略：軟件定義世界，芯片定義軟件.pdf
- 6積分
- 2021/12/06
- 616
- 中銀證券
行業處于“商業向”研發投入飽和期，之后往往迎來突破式創新。分析2006~2020年行業研發投入力度周期可以發現，2018~2020年云計算等業務成熟，帶來的項目機會增長，為了滿足這類項目的“商業向”研發投入增加。此類投入往往具有研發支出增長但營收增速更高、費用率穩定在偏低位臵等特點。而對比2008~2012年左右的蓄力階段，可以期待目前已經進入新周期的積蓄期，下一個突破式創新即將到來，行業有望收獲下一個5~10年的大景氣周期。
標簽：計算機軟件云計算芯片
瑞信-美股軟件行業-軟件就是生活：啟動覆蓋.pdf
- 30積分
- 2021/12/04
- 242
- 瑞信
PhilWinslow于2021年6月重新加入瑞士信貸，擔任總部位于科羅拉多州丹佛市的董事總經理，并擔任證券研究部軟件團隊的全球負責人，自2008年以來，菲爾在Institutiona/Investor雜志的全美研究團隊中一直名列前10名，自2010年以來，他連續七年獲得亞軍或更高的排名，并在彭博市場雜志的美國頂級分析師調查中獲得認可。在Mid賓夕法尼亞大學沃頓商學院畢業的所有部門中，Tip排行榜跟蹤了7000多名分析師的排名，他是CFA（特許財務分析師）特許經營人RichHilliker，他是軟件團隊的副總裁，擁有超過六年的研究經驗。大型和垂直軟件公司。
標簽：軟件
巴克萊-美股軟件行業-第三季度非周期收益指南.pdf
- 6積分
- 2021/12/04
- 182
- 巴克萊
我們預計高波動性與我們在最近一個周期季度看到的類似（平均波動率為7.4%，第二季度為4.7%），終端需求保持健康（正如我們所包含的VAR調查所顯示的，因此，所有這些都將是關于我們更喜歡不受歡迎的名稱（EstC、Plan、CXM）的預期，這些名稱應該帶來健康的結果
標簽：美股軟件
計算機軟件行業研究及2022年投資策略：數字經濟時代，行業迎新機遇.pdf
- 6積分
- 2021/12/01
- 559
- 中原證券
在十四五確立了數字中國的發展目標以后，這一年來，產業的數字化進行得如火如荼，即使在疫情對經濟和地方財政的影響下，行業的兩年復合增速仍然超過2016年以來的同期水平。在數字經濟發展的過程中軟化的趨勢日益明顯，軟件的核心地位不斷突出。
標簽：計算機軟件數字經濟數字化網絡安全

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