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汽車與汽車零部件行業：重卡新視界系列之歐洲新能源，爆發前夜已至，中國破曉遠航.pdf
- 3積分
- 2026/04/29
- 21
- 長江證券
汽車與汽車零部件行業：重卡新視界系列之歐洲新能源，爆發前夜已至，中國破曉遠航。引言：歐洲重卡總量平穩，電動化處于初期階段歐洲重卡市場年規模穩定在30萬輛左右，電動化尚處初期，2025年新能源滲透率2.1%。區域分化顯著：德國、法國、英國等西歐核心國家年銷量均超2萬輛，電動化推進相對較緩慢；荷蘭、瑞典、挪威等北歐國家新能源滲透率已突破6%，領跑歐洲。車型結構上，4×2牽引車無論燃油還是電動路線均占主導。競爭格局方面，主要以歐系本土品牌為主，2025年七大歐系品牌壟斷本土燃油車和純電車均超80%份額。轉機：從受阻到提速，歐洲重卡電動化迎新局歐洲重卡當前電動化主要面臨三大障礙：購置成本高...
標簽：汽車汽車零部件新能源
汽車和汽車零部件行業周報：車展多自主旗艦亮相，產業升級突破正當時.pdf
- 4積分
- 2026/04/28
- 27
- 國聯民生證券
汽車和汽車零部件行業周報：車展多自主旗艦亮相，產業升級突破正當時。本周行情：汽車板塊本周表現弱于市場。本周（4月20日-4月26日）A股汽車漲幅-1.16%，在申萬子行業中排名第22位，表現弱于滬深300（+0.86%）。細分板塊中，摩托車及其他上漲1.42%，商用車、汽車零部件、汽車服務、乘用車分別變化-0.15%、-0.92%、-1.68%、-2.76%。出口：油價上行強化新能源優勢3月全行業出口超預期。近期，國際原油價格持續高位震蕩，顯著放大新能源汽車在海外市場的全生命周期使用成本優勢，中國新能源產品的全球競爭力進一步凸顯。3月我國乘用車出口銷量達69.5萬輛，同比+74.3%，環比+2...
標簽：汽車汽車零部件
汽車零部件&機器人行業主線周報：優必選“牽手”德馬，智元發布新一代基座大模型Go_2.pdf
- 4積分
- 2026/04/13
- 30
- 東吳證券
汽車零部件&機器人行業主線周報：優必選“牽手”德馬，智元發布新一代基座大模型Go_2。零部件本周復盤總結：本周SW汽零指數+5.87%（2026年初至今-3.08%），在SW汽車中排名第1；以2010年-2026.04.10數據為基準，最新交易日SW汽零PE(TTM)處于歷史的73.31%分位；PB(LF)處于歷史的69.47%分位。機器人本周復盤總結：本周萬得機器人指數+6.26%（2026年初至今-7.11%），較SW汽零超額收益為+0.39%；最新交易日萬得機器人PE(TTM)處于2025年以來的24.82%分位，PB(LF)處于2025年以來的34.75...
標簽：汽車零部件汽車
汽車與汽車零部件行業全球視野看電車之六：硬實力乘勢共振，新能源驅動出海新時代.pdf
- 5積分
- 2026/04/13
- 70
- 長江證券
汽車與汽車零部件行業全球視野看電車之六：硬實力乘勢共振，新能源驅動出海新時代。整車出海過去經歷了快速發展的機遇期2015-2020年，我國乘用車出海規模位于百萬量級以內，2021年-2023年進入快速發展的機遇期，實現量級跨越式增長。這一方面主要得益于海外變局孕育的契機：1）自2021年以來海外汽車市場需求逐步恢復但供應相對短缺，為我國整車出海實現跨越式增長提供契機。2）全球通脹抬頭，海外品牌汽車價格有所上升，利好具有成本和價格優勢的中國汽車。3）因地緣政治沖突外資車企逐步退出俄羅斯市場，為中國車企提升份額創造空間。另一方面，得益于我國車企綜合產品力的提升，實現從產品力趕超到品牌認知的突圍，提...
標簽：汽車汽車零部件新能源
汽車和汽車零部件行業周報：四界齊發智駕升級，堅定看好整車出海大趨勢.pdf
- 5積分
- 2026/03/31
- 52
- 國聯民生證券
汽車和汽車零部件行業周報：四界齊發智駕升級，堅定看好整車出海大趨勢。本周行情：汽車板塊本周表現強于市場。本周（3月23日-3月29日）A股汽車板-0.43%，在申萬子行業中排名第12位，表現強于滬深300（-1.41%）。細分板塊中，商用車、乘用車分別上漲0.65%和0.14%，汽車服務、汽車零部件、摩托車及其他分別變化-0.05%、-0.76%、-1.01%。出口：油價上行強化新能源優勢頭部車企出口超預期。近期，國際原油價格持續高位震蕩，顯著放大新能源汽車在海外市場的全生命周期使用成本優勢，中國新能源產品的全球競爭力進一步凸顯。2026年1-2月我國乘用車出口銷量累計出口113.6萬輛，同比...
標簽：汽車整車汽車零部件
汽車零部件行業專題研究：專注汽車零部件優質賽道.pdf
- 5積分
- 2026/03/25
- 98
- 源達信息
汽車零部件行業專題研究：專注汽車零部件優質賽道。如何看待當下汽車零部件的投資機會？智電變革下，中國汽車產業迎來歷史性的發展機遇，自主品牌主機廠在國內實現了對合資品牌的反超，并加速走向全球化，帶動國內產業鏈共同成長，中國有望誕生世界級的零部件巨頭。我們認為汽零的投資有四大主線：優質賽道、全球化、智能化和機器人賽道，本文主要聚焦高壁壘、格局優的優質賽道，具體包括汽車玻璃、車燈、被動安全和座椅四個細分領域。汽車玻璃：智電變革推動汽車單車玻璃使用量增加，以及全景天幕、調光玻璃、HUD玻璃等高附加值產品滲透率提升，行業迎來量價齊升，我們預計2030年全球汽車玻璃行業規模有望達1443億元，2025-20...
標簽：汽車零部件汽車
汽車和汽車零部件行業周報：“十五五”規劃發布，戰略發展智能汽車+具身智能.pdf
- 5積分
- 2026/03/17
- 113
- 國聯民生證券
汽車和汽車零部件行業周報：“十五五”規劃發布，戰略發展智能汽車+具身智能。本周行情：汽車板塊本周表現弱于市場。本周（3月9日-3月15日）A股汽車板-1.90%，在申萬子行業中排名第24位，表現弱于滬深300（-2.09pcts）。細分板塊中，乘用車上漲3.78%，摩托車及其他、商用車、汽車服務、汽車零部件分別-0.13%、-1.06%、-3.10%、-3.90%。政策：“十五五“規劃綱要提出大力提振消費，著力發展智能駕駛、具身智能等產業。近日，兩會授權發布《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》，其中將智能網聯新能源汽車、具身智...
標簽：智能汽車汽車汽車零部件
汽車零部件&機器人行業主線周報：智元“牽手”敏實，宇樹發布新款四足機器狗.pdf
- 4積分
- 2026/03/02
- 124
- 東吳證券
汽車零部件&機器人行業主線周報：智元“牽手”敏實，宇樹發布新款四足機器狗。零部件本周復盤總結：本周SW汽零指數+1.73%（2026年初至今+6.76%），在SW汽車中排名第1；以2010年-2026.2.27數據為基準，最新交易日SW汽零PE(TTM)處于歷史的88.37%分位；PB(LF)處于歷史的81.92%分位。機器人本周復盤總結：本周萬得機器人指數+0.08%（2026年初至今+2.63%），較SW汽零超額收益為-1.65%；最新交易日萬得機器人PE(TTM)處于近一年的81.07%分位，PB(LF)處于近一年的81.89%分位。本周人形機器人交易熱度...
標簽：汽車零部件汽車
汽車與汽車零部件行業智駕平權系列六：AI智能涌現新階段，智駕VLA與世界模型之爭.pdf
- 5積分
- 2026/02/27
- 166
- 長江證券
汽車與汽車零部件行業智駕平權系列六：AI智能涌現新階段，智駕VLA與世界模型之爭。引言：AI賦能，智駕進入大模型時代通用人工智能大模型迎來跨越式發展，模型規模、訓練范式與推理能力持續突破，為各類AI應用構建了堅實的底層技術底座。智能駕駛本質是“物理AI”的應用，大模型底座技術迭代加速智駕駕駛持續升級。通用大模型能力涌現，賦能智駕模型基座，智駕模型架構持續進階，逐步進入VLA和世界模型的物理AI時代，邁向智能涌現新階段。通用大模型能力“涌現”，鑄就AI應用底層支撐AI大模型時代，以Transformer架構為技術基底，依托算力的指數級提升與海量多模...
標簽：汽車汽車零部件 AI
汽車與汽車零部件行業重卡新視界系列之燃氣發電機組：北美缺電持續演繹，燃氣機組迎“主電”新機遇.pdf
- 4積分
- 2026/02/25
- 145
- 長江證券
汽車與汽車零部件行業重卡新視界系列之燃氣發電機組：北美缺電持續演繹，燃氣機組迎“主電”新機遇。背景：AI算力需求激增，北美電力缺口達百吉瓦AI時代的到來對算力的需求呈現爆發式增長，同時伴隨著數據中心對電力的爆發式需求。北美電力供應依舊疲弱，在不考慮大區電網互聯帶來的抵消作用下，2025-2030年，美國將合計產生約73.2GW的電力總缺口，若數據中心增長超預期，則可能產生201GW的電力總缺口。需求：燃氣機組短期具備爆發性，中長期空間明確北美缺電大背景下，由于數據中心并網時間限制，分布式供電占比逐漸提升，其中燃氣輪機是目前分布式電源的主要選擇。但短期層面，燃氣輪機供給不...
標簽：汽車零部件汽車發電機組燃氣發電機
汽車和汽車零部件行業周報：人形機器人春晚破圈，國產鏈+T鏈齊飛.pdf
- 5積分
- 2026/02/24
- 156
- 國聯民生證券
汽車和汽車零部件行業周報：人形機器人春晚破圈，國產鏈+T鏈齊飛。本周行情：汽車板塊本周表現優于市場。本周（2月9日-2月15日）A股汽車板+1.35%，在申萬子行業中排名第12位，表現優于滬深300（+0.04pcts）。細分板塊中，商用載貨車、摩托車及其他、汽車零部件、汽車服務分別為+4.56%、+1.92%、+1.68%、+1.32%，乘用車、商用載客車跌幅分別為-0.32%、-0.10%。四家國產機器人亮相央視春晚。2026年央視春晚首次集結宇樹科技、松延動力、魔法原子、銀河通用四家國產人形機器人公司，四家公司從不同維度進行了技術實力展示，其中宇樹科技的《武BOT》節目表現尤為驚艷，成為...
標簽：汽車汽車零部件機器人人形機器人
汽車零部件&機器人行業主線周報：敏實“牽手”綠的諧波，極智嘉發布倉儲機器人Gino 1.pdf
- 4積分
- 2026/02/24
- 117
- 東吳證券
汽車零部件&機器人行業主線周報：敏實“牽手”綠的諧波，極智嘉發布倉儲機器人Gino1。零部件本周復盤總結：本周SW汽零指數+1.69%（2026年初至今+4.94%），在SW汽車中排名第3；以2010年-2026.2.13數據為基準，最新交易日SW汽零PE(TTM)處于歷史的85.68%分位；PB(LF)處于歷史的79.62%分位。2月以來，汽車零部件板塊交易熱度呈現逐步攀升趨勢。機器人本周復盤總結：本周萬得機器人指數+2.27%（2026年初至今+2.54%），較SW汽零超額收益為+0.58%；最新交易日萬得機器人PE(TTM)處于近一年的73.90%分位，P...
標簽：汽車汽車零部件
汽車和汽車零部件行業周報：地補出臺+需求見底，建議關注汽車板塊.pdf
- 5積分
- 2026/02/09
- 177
- 國聯民生證券
汽車和汽車零部件行業周報：地補出臺+需求見底，建議關注汽車板塊。本周行情：汽車板塊本周表現優于市場。本周（2月2日-2月8日）A股汽車板塊+0.66%，在申萬子行業中排名第11位，表現優于滬深300（-0.61pcts）。細分板塊中，商用載客車、乘用車、汽車零部件、汽車服務、摩托車及其他分別上漲4.33%、1.11%、0.53%、0.39%、0.01%，商用載貨車-0.58%。理想汽車擬入局人形機器人賽道。鳳凰WEEKLY2月3日報道，理想汽車CEO李想曾在1月26日的內部會議上表示，公司將進一步強化具身智能品牌定位，計劃在汽車之外入局人形機器人賽道。中期來看，特斯拉量產進程與技術路線迭代或仍...
標簽：汽車汽車零部件
汽車與汽車零部件行業重卡新視界系列之新能源重卡：如何展望2026年重卡新能源滲透率以及帶電量趨勢？.pdf
- 5積分
- 2026/02/03
- 342
- 長江證券
汽車與汽車零部件行業重卡新視界系列之新能源重卡：如何展望2026年重卡新能源滲透率以及帶電量趨勢？復盤：從政策導入到市場驅動，重卡電動化加速國內新能源重卡發展歷程主要可以劃分為兩個階段：1）2021-2023年政策導入階段：2021年后國內雙碳等環保政策推動下，重卡開始初步電動化，2021年新能源重卡銷量為1.0萬輛，新能源滲透率達0.7%；2023年新能源滲透率增至5.0%；2）2024年后進入市場驅動階段：隨著以舊換新補貼落地疊加電池成本下降，新能源重卡經濟性凸顯，電動化速度明顯加快，2024年全年新能源滲重卡銷量為7.8萬輛，新能源滲透率達12.9%；2025年新能源銷量達23.1萬輛，...
標簽：汽車汽車零部件新能源
汽車零部件&機器人行業主線周報：特斯拉Model SX產線切換為機器人，理想入局人形賽道.pdf
- 4積分
- 2026/02/02
- 168
- 東吳證券
汽車零部件&機器人行業主線周報：特斯拉ModelSX產線切換為機器人，理想入局人形賽道。零部件本周復盤總結：本周SW汽零指數-5.74%（2026年初至今+2.85%），在SW汽車板塊中排名第4；最新交易日SW汽零PE(TTM)處于歷史的82.67%分位；PB(LF)處于歷史的77.62%分位。機器人本周復盤總結：本周萬得機器人指數-6.16%（2026年初至今+0.48%），較SW汽零超額收益為-0.42%；以2025-2026.1.30為計算區間，最新交易日萬得機器人PE(TTM)處于66.92%分位，PB(LF)處于77.19%分位。核心覆蓋標的周度變化：1）繼峰股份2025預計...
標簽：汽車零部件汽車

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