浙江自然(605080)研究報(bào)告:聚焦戶外充氣床墊,打造環(huán)保露營龍頭.pdf
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- 時(shí)間:2022/08/16
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浙江自然(605080)研究報(bào)告:聚焦戶外充氣床墊,打造環(huán)保露營龍頭。主打充氣床墊的戶外龍頭,ODM 深度綁定優(yōu)質(zhì)客戶:公司主營充氣床墊、戶外箱 包、頭枕坐墊等戶外運(yùn)動(dòng)用品,聚焦戶外床墊領(lǐng)域近 30 年,憑借強(qiáng)大的設(shè)計(jì)能力 面向歐美進(jìn)行側(cè)重 ODM 的代工直銷,與全球知名零售商、品牌商如迪卡儂、SEA TOSUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、歷德超市等建立了長期穩(wěn)定的 合作關(guān)系,深度參與客戶產(chǎn)品研發(fā)和市場洞察,構(gòu)筑起深厚的客戶資源壁壘。
多年緊抓成熟的歐美市場,隨著本土發(fā)展業(yè)務(wù)加碼:公司收入約 8 成源于海外,疫 情后稍減,2021 年取得境外收入 6.72 億元/+48.58%,占比 79.8%/-2.0pct,較 2019 年復(fù)合增長 23.58%。越南的布局加速打開亞洲市場,本土收入占比持續(xù)提升, 2018-2020 為 14.5%、19.2%、22.1%,2021 疫情趨緩戶外需求擴(kuò)大,疊加公司募 投項(xiàng)目投產(chǎn),當(dāng)年境內(nèi)收入 1.70 億元/+32.97%,同比+10.37pct。
借助 TPU 核心技術(shù)打造垂直一體化:公司掌握了 TPU 關(guān)鍵技術(shù),有能力從材料環(huán) 節(jié)介入產(chǎn)品打造,構(gòu)筑垂直一體化,生產(chǎn)靈活自主,擁有成本、議價(jià)和交期等方面 優(yōu)勢。作為性能優(yōu)越的環(huán)保材料,TPU 也有望替代 PVC 成為塑料應(yīng)用的主流。
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