健民集團研究報告：立足兒科品牌單品，體培牛黃持續提供業績增量.pdf
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- 時間：2024/05/11
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健民集團研究報告：立足兒科品牌單品，體培牛黃持續提供業績增量。深耕兒科OTC品牌大單品龍牡壯骨顆粒。1）2022年OTC端兒科中成 藥市場份額居首，市場競爭力較強。2）龍牡壯骨顆粒適用人群廣泛，主 推兒童廣闊市場。3）公司銷售策略優化，向高利潤60袋/盒規格傾斜，高 毛利結構將持續優化。4）醫保支付范圍解限，有望開拓院內市場，提高 患者首次購買意愿，為公司業績增長帶來新的催化因素。
雙跨品種立足院內向院外傾斜。1）兒科：夯實兒科傳統優勢OTC品 種龍牡壯骨顆粒，打造小兒感冒產品集群。公司兒科RX主要品種為：小 兒宣肺止咳顆粒、小兒寶泰康顆粒、小兒解感顆粒等，主攻院內廣闊市 場。2）特色中藥：便通膠囊等獨家品種積極開拓院外市場。七蕊胃舒膠 囊為公司新上市的1.1類中藥創新藥，進醫保后放量較快。3）婦科：以健 脾生血顆粒、健脾生血片、小金膠囊等重點品種為主，2023年銷售額達 到5.73億元。
公司依托健民大鵬體培牛黃獨家業務，持續獲得業績增量。1）天然 牛黃價格持續上漲，供不應求。體培牛黃價格低，與天然牛黃功能相近且 質量穩定，生產周期較短需求強烈。2）健民大鵬為體培牛黃獨家生產企 業，健民集團持股比例穩定。體培牛黃業務為公司輸送利潤持續增長。
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