源飛寵物研究報(bào)告:深耕寵物牽引用具,自主品牌發(fā)展可期.pdf
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源飛寵物研究報(bào)告:深耕寵物牽引用具,自主品牌發(fā)展可期。深耕寵物牽引用具,發(fā)力國(guó)內(nèi)自主品牌、未來增長(zhǎng)可期。源飛寵物成立于2004 年,多年來專注于寵物用品和寵物零食的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售, 積累了優(yōu)質(zhì)的客 戶資源,如美國(guó)Petco、沃爾瑪?shù)葒?guó)際知名寵物零售商/商超。23年左右布局國(guó) 內(nèi)品牌賽道,先后推出“匹卡噗”、“哈樂威”“傳奇精靈”等自主品牌,大力 加速品牌化進(jìn)程。
財(cái)務(wù)分析:營(yíng)收回歸增長(zhǎng)正軌,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高速突破。24年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.10 億元(yoy+32.16%),23 年去庫影響已基本修復(fù);歸母凈利潤(rùn)1.64億元 (yoy+30.24%),25年一季度營(yíng)收3.35億元(yoy+36.30%),歸母凈利潤(rùn)0.25 億元(yoy-30.57%)。24年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1.86億元,同比增長(zhǎng)73.38%, 占總營(yíng)收比重14.22%,較23年上升3.38pct。
海外牽引用具市場(chǎng)需求旺盛,國(guó)內(nèi)主糧仍是行業(yè)最大蛋糕。以美國(guó)為例,寵物 被視為家庭成員,牽引繩不僅是法律規(guī)定的剛性必需品,更成為時(shí)尚潮流單品。 隨著養(yǎng)寵文化普及和情感需求提升,消費(fèi)者傾向于頻繁更換牽引繩以搭配不同 風(fēng)格,推動(dòng)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)寵物主糧仍是核心趨勢(shì),作為飼養(yǎng)剛需, 其占比最高且用戶粘性強(qiáng)。隨著科學(xué)養(yǎng)寵理念普及和消費(fèi)升級(jí),主糧行業(yè)正邁 向健康化、功能化轉(zhuǎn)型,以烘焙糧等新型產(chǎn)品為代表,未來3-5年仍將引領(lǐng)行 業(yè)增長(zhǎng)。
源飛寵物:海外客戶筑基,研產(chǎn)銷協(xié)同布局。
1. 海外:優(yōu)質(zhì)客戶筑牢增長(zhǎng)基石,產(chǎn)能升級(jí)助力全產(chǎn)業(yè)鏈布局。海外市場(chǎng)仍 是公司業(yè)績(jī)的核心支柱,公司已深度綁定Walmart、PetSmart等國(guó)際龍頭 渠道,并在美國(guó)、歐洲、日本等成熟市場(chǎng)建立穩(wěn)定合作。此外,公司持續(xù) 完善全球供應(yīng)鏈布局,國(guó)內(nèi)及孟加拉新工廠預(yù)計(jì)2025年起陸續(xù)投產(chǎn),覆 蓋寵物食品、明膠、皮革等產(chǎn)品,進(jìn)一步強(qiáng)化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。募投項(xiàng)目新 增產(chǎn)能將推動(dòng)規(guī)模化發(fā)展,提升長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。
2. 自主品牌開拓:優(yōu)勢(shì)用品品類突圍、入局主糧尋求邊際拓展。2024年12 月底,公司推出自主高端主糧品牌傳奇精靈,目前仍處在品牌打造階段,品 牌以"高端營(yíng)養(yǎng),生鮮自然"為核心理念,專注于為中國(guó)寵物家庭提供長(zhǎng)效 健康的喂養(yǎng)方案,消費(fèi)者反饋良好,預(yù)計(jì)25年下半年能取得較為樂觀的 成績(jī)。未來,依托多年穩(wěn)定的代工利潤(rùn)墊和上市公司多元化的融資渠道, 在資金、產(chǎn)研與渠道多重優(yōu)勢(shì)加持下,“傳奇精靈”有望在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而 出,逐步實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展。
研發(fā)投入水平較高、創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)持續(xù)強(qiáng)化。公司在全球范圍內(nèi)設(shè)有多個(gè)研發(fā)中 心,致力于推動(dòng)寵物用品和食品的創(chuàng)新,并且在研發(fā)投入方面力度較大。
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