科銳國際（300662）研究報告：靈活用工強勢崛起，擁抱科技優勢穩固.pdf
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- 時間：2022/04/12
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科銳國際（300662）研究報告：靈活用工強勢崛起，擁抱科技優勢穩固。靈工是階段性最優解，企業有需求政策在鼓勵，高增長有支撐。①勞 資關系生變促提效降本，轉移用工風險更剛需；②不僅要關注降成本， 更要關注是否符合保障勞動者權益大方向，政策決定了行業的空間、 路徑與形式，現階段政策明確支持，行業滲透率加速提升期，20%高 增長有支撐；③比拼交付/效率/風險定價能力，穩態將是有限集中； ④弱化順逆周期，關注對新行業/新市場的布局。
科銳前瞻布局深耕行業，核心能力領先鎖定頭部客戶。①科銳不只是 靈活用工服務商，而是提供完整的綜合解決方案；②戰略圍繞核心能 力提升，交付能力/管理效率/風險管理能力領先；③新興行業前瞻布 局，重點行業崗位多年深耕，行業和崗位理解疊加人才庫積累是很強 的優勢；④2B 業務成長路徑：拓行業、拓崗位、提滲透，科銳大客 戶戰略降低獲客成本并最大化生命周期價值，有最高的 ROI；⑤科銳 對科技+平臺的投入，依然是圍繞存量提效率，低邊際成本快速覆蓋 增量客戶，以及互聯互通提升產業鏈數字化能力，緊扣行業核心能力。
股價壓制因素逐步解除，估值業績性價比漸高。①管理層利益綁定， 中長期規模與增長目標明確；股東階段性減持完成，短期影響不大； ②公司近期估值處于上市以來較低水平，估值業績性價比較高。
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