2026年建筑行業春季投資策略：尋找科技產業鏈中高價值高通脹高壁壘環節的高彈性引領者.pdf
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- 時間：2026/03/25
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2026年建筑行業春季投資策略：尋找科技產業鏈中高價值高通脹高壁壘環節的高彈性引領者。2026年兩會政府工作報告要求實施超大規模智算集群 算電協同等新基建工程。(1)算力產業鏈由上游(軟硬件設備)、中游(數據中心與算力服務)、下游(應用領域)構成，形成從芯片到云平臺的完整生態。上游硬件設備主要包括芯片(CPU、GPU FPGA、ASC)、服務器、存儲設備、網絡設備(光模塊 交換機)、溫控設備等，軟件系統主要包括操作系統、數據庫等。中游是連接上游硬件供給與下游應用需求的核心樞紐，主要負責算力基礎設施的建設 運營、調度與服務輸出，將上游的軟硬件資源轉化為可直接使用的算力服務。下游應用場景廣泛，包括互聯網、電信、政府、金融、醫療、教育、制造等多個領域(2)AL云計算與產業互聯網正在成為行業核心增長點，推動行業進一步高速發展，根據中研網預觀，中國數據中心市場規模到030年有望達1.2萬億元，年復合增長率約19%，屆時ADC占比可能達到40%，單機柜功率密度從BkW向50kW邁進。
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