守正出奇：除了高端制造，邊際還可關注什么？.pdf
- 上傳者：B*******
- 時間：2021/07/17
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站在業績增速的角度來看，下半年 A 股基本面大概率好于市場預期。一方面基 于本次通脹預期下的企業庫存管理較為克制和理性。因此，即便下半年 PPI 下 降，業績大概率將好于市場預期。另一方面則是基于全面降準后年末資產減值 壓力的緩解。在去年四季度單季度 A 股高增長的背景下，市場對于年末業績下 滑存在較大擔憂。我們認為全面降準主要也是為了防止流動性危機下大規模資 產減值損失的出現，另一方面對有效需求不足情況下的資產負債表持續收縮有 一定的遏制作用。
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