帝科股份-300842-深度研究：立足光伏漿料之基，騰飛存儲芯片之勢.pdf
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- 時間：2026/06/01
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本報告對帝科股份進行深度研究，認為公司立足光伏漿料全球龍頭地位，同時存儲芯片業務作為第二主業騰飛。光伏漿料方面，公司通過收購浙江索特實現全球化布局，擁有全品類產品矩陣，率先推動LECO技術量產。在少銀化趨勢下，公司高銅漿料已實現量產出貨，純銅漿料通過IEC測試，技術行業領先，未來有望帶來業績增量。
存儲芯片方面，公司定位DRAM第二主業，構建從晶圓測試、封裝到成品測試的一體化產業鏈，具備特色晶圓分選及先進封裝技術優勢。受益于AI算力需求爆發及存儲行業超級周期，公司重點布局SoC-DRAM、CXL等AI相關產品，充分受益行業高景氣。預計2026-2028年營業收入分別為213.31/241.05/268.04億元，歸母凈利潤3.71/5.80/7.06億元，給予“增持”評級，目標價120.00元。
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