周大生研究報告：品牌運營靈活，行業企穩下業績修復可期.pdf
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- 時間：2024/08/07
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周大生研究報告：品牌運營靈活，行業企穩下業績修復可期。行業：景氣整體向上，格局持續優化 。2020 年以來，伴隨金價進入上行周期與黃金珠寶工藝升級，行業內非婚場景的配 飾需求場景打開，黃金珠寶景氣度整體向上，頭部珠寶品牌加快渠道下沉、逆勢擴 張，行業集中度提升趨勢加速。2024 年以來金價上漲速度較快，對終端消費有一 定抑制，至 6 月珠寶零售額降幅已邊際收窄，消費者對金價高位預期逐漸習慣以 及七夕/中秋/國慶等旺季臨近，珠寶景氣度有望企穩回升。
公司：產品調整、渠道下沉，品牌美譽度高。 作為中國內地中高端主流市場鉆石珠寶領先品牌，周大生 2021 年快速調整產品結 構，推行省代模式加快市場布局，規模/份額/品牌優勢持續鞏固，品牌享有較高知 名度和美譽度。公司上市以來 ROE 相對穩健且居可比同業靠前水平，分紅穩定， 行業景氣企穩下業績修復可期。
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