科學儀器行業深度分析：雄關漫道真如鐵，自主可控勢如潮.pdf

科學儀器行業深度分析：雄關漫道真如鐵，自主可控勢如潮。科學儀器行業：高端化海外品牌占主導，政策推動國產替代。科學儀器是指以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物性參數等的器具或設備。分為分析儀器類、生命科學類、物理實驗類和化學實 驗四大類。2023年我國科學儀器市場規模突破2200億元，增幅超過12%。目前我國科學儀器行業國產品牌市場占有率遠低于國外品牌，國產替代任 重道遠。國務院、發改委、國家稅務總局等部門陸續出臺政策性文件，推動國產儀器設備發展、鼓勵國內廠商創新，促進國產設備應用、支持國內 科學實驗儀器設備廠商發展。

科學分析儀器：市場廣闊，質譜、色譜儀器國產化率仍偏低

質譜儀：2023年國內達167.12億元，國外公司占據了全球超90%的質譜儀市場份額。與此同時，質譜儀整體進口率呈現逐步降低的態勢。根據測算， 2018~2023進口率從89%降低到81%。三重四極桿和高分辨質譜儀是最主流的產品系列，代替空間較大，國內廠商已在此領域進行攻克。色譜儀國內 市場空間約160億，占比較高的氣相及液相色譜儀仍被海外市場占據，而部分國產廠商已經在細分領域具備與海外廠商競爭的能力。光譜儀：預計 2025年國內市場空間突破100億元，與國外品牌相比，國產品牌具有價格和服務方面的優勢，因此在中低端市場具有較大競爭力。

電子測量儀器：向中高端市場發展

電子測量儀器：根據預測，2024年全球電子測量儀器市場規模將達163.07億美元。國內增速快于海外，2024年市場空間或超400億元。示波器及射頻 器為通用類電測儀器占比最高的兩類電測產品，示波器2025年國內市場規模有望提升至6.5億美元。2020~2024年間進口高端示波器占比均在85%以 上，但占比逐漸縮小，體現出我國目前高端示波器仍是進口主力產品，但隨著國產化不斷推進，占比逐漸降低。按照帶寬進行分類，帶寬在4GHZ以 下的示波器市場份額僅為10%，而帶寬在13GHz 以上的示波器市場份額達到70%。國內示波器市場被幾家國際品牌主導，領先企業是德科技、泰克及 力科均為美國企業。國內廠商處于領先地位的是普源精電、鼎陽科技及優利德，但與國外公司仍有較大差距。隨著中國加大對上游ADC芯片、FPGA 等領域的投資，國內示波器廠商正逐漸從經濟型示波器向中高端型市場發展。