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      環保行業深度報告:礦業雙碳,綠能、裝備、資源&再生資源!.pdf

      • 上傳者:ye****
      • 時間:2026/02/14
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      環保行業深度報告:礦業雙碳,綠能、裝備、資源&再生資源!

      主線 1——綠能、裝備耗材:全球采礦業進入新一輪投資周期,帶動礦山裝備耗材、 綠色能源等需求提升。

      金屬價格高漲與礦山品位下降對礦山資本開支形成共振拉動 作用。卡特彼勒預計未來 5 年,到 2030 年全球采礦業資本支出預計將增長 50%。 礦山資本開支提升有力地帶動礦山設備需求的增長,同時綠色礦山等政策要求下, 礦山領域綠色能源迎來發展機遇。

      【龍凈環保】金屬價格上行驅動礦業 CAPEX,礦山綠電+礦山新能源裝備全面發 力。公司擬向控股股東紫金礦業定增募資不超過 20 億元,定增完成后紫金控股比 例從 25%提升至 33.76%。紫金礦業全面賦能,公司礦山綠電與礦山新能源裝備全 面發力。礦山綠電直連項目電價高、消納無憂,收益率顯著優于集中式上網項目(我 們測算全額自發自用礦山綠電直連項目全投資/資本金 IRR 有望達到 11.3%/21.6%, 單位 GW 凈利潤約 5 億元),助力業主方降本與綠色轉型,紫金礦業綠電需求旺盛。 公司新能源剛性礦卡已于 2025 年 12 月底成功交付紫金礦業,打造新能源礦山裝備 平臺,全面服務礦山用能轉型。

      【賽恩斯】紫金礦業賦能,礦山污染防治與礦山藥劑空間廣闊。紫金礦業持股 21.11%,是公司第二大股東。公司長期為紫金礦業下屬各礦山、冶煉企業提供定制 化的重金屬污染防治綜合解決方案。2024 年公司收購紫金藥劑 100%股權,拓展選 礦藥劑、金屬萃取劑等業務。礦山擴產帶來礦山耗材與礦山污染治理需求持續提升。

      【景津裝備】固液分離設備龍頭,景氣度&治理雙底已現,高股息存安全邊際!壓 濾機龍頭市占率 40%+,25H1 下游收入占比:礦物加工(33%)、環保(30%)、新 能源新材料(15%)。下游景氣度見底回升:1)礦物加工:壓濾機廣泛應用于礦石 的脫水、尾礦的處理等環節。全球礦山資本開支提升&出海有望形成共振,國內政 策強化尾礦處置。2)新能源:前期拖累景氣度的鋰電下游迎來資本開支修復期。實 控人解除留置,經營治理回歸正常。公司現金流充裕,高股息可持續。長期隨著能 力衍生,成套化+耗材化+出海貢獻廣闊空間。

      【宇通重工】新能源礦用車翻倍增長,受益于電動化放量彈性大。25 年剝離環衛服 務,聚焦新能源環衛裝備、礦用裝備優勢業務,傳統燃油銷量占比少,因此電動化 藍海中受益彈性最大。1)礦用:25H1 礦用裝備子公司營收 6.41 億元(同比+111%, 占總收入 38.6%),宇通聚焦新能源純電礦卡,技術成熟,保持行業第一品牌的競爭 優勢,將受益于礦卡需求提升&電動化滲透率加速。2)環衛:25 年環衛新能源裝備 行業銷量同增 70.9%,滲透率同增 7.67pct 至 21.11%,宇通市占率 13.8%保持第二, 25 年新能源銷量自身占比達 73.6%,為同業上市公司中最高。

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